
Da der Bansho-Fächer nutzlos ist, sendet die Wahrsagerin Baba Son-Goku und Chichi zum Magical Furnace in die Dark World, um seinen Hüter zu finden. Nach dem Überstehen von Illusionen und Monstern vereinigt sich Son-Goku mit seinem geliebten Großvater Son-Gohan und trifft den Furnace-Hüter Annin.
Der Bansho-Fächer hat versagt, und die Wahrsagerin Baba warnt Son-Goku, dass das Feuer auf Fire Mountain vom Magical Furnace in der Dark World stammt. Die einzige Lösung ist es, den Furnace zu besuchen und mit seinem Hüter Tajoro zu sprechen. Son-Goku und Chichi machen sich sofort auf den Weg und betreten ein tückisches Reich, in dem selbst der Jindujun ihnen nicht folgt. Sie springen über eine Kluft, die mit rasiermesserscharfen Speeren ausgekleidet ist, bekämpfen Schwärme von Fledermäusen, die Chichi beinahe in den Tod treiben, und stoßen auf gepanzerte Soldaten, die den Weg tiefer in den Berg bewachen.
Als sie weiter eindringen, nehmen die Gefahren zu, wobei Ungeheuer und Erscheinungen an jeder Ecke auftauchen. Son-Goku stellt fest, dass viele der Bedrohungen Illusionen sind, die dazu gedacht sind, Eindringlinge abzuschrecken, und er beweist dies, indem er in das Maul eines Drachen-Ungeheuers springt und unverletzt hindurchgeht. Mit den Illusionen hinter sich angekommen, erreichen sie den Furnace of Eight Divisions. Dort findet Son-Goku zur Überwältigung seiner Freude seinen Großvater Son-Gohan vor, lebendig im Geist und als Wächter des Furnace stationiert. Son-Goku stellt Chichi seinem Großvater vor, und eine herzliche Wiedersehensfreude folgt. Son-Goku nimmt an, Son-Gohan sei Tajoro, aber Son-Gohan korrigiert ihn: Der eigentliche Name des Furnace-Hüters ist Annin. Als Son-Goku seine Absicht ankündigt, den Furnace zu löschen, lehnen sowohl Son-Gohan als auch Annin entschieden ab und erklären, dass das Abschalten des Furnace die Geisterwelt ins Chaos stürzen würde, Seelen fangen würde und böse Geister auf die Erde entlassen würde.
Die Dark World stellt eine Reihe von ansteigenden Gefahren dar, von speergefüllten Klüften bis zu Fledermausschwärmen bis hin zu illusionären Monstern. Gokus Test, in das Maul eines Ungeheuers zu springen um zu beweisen, dass es falsch ist, zeigt seinen instinktiven Mut. Der emotionale Höhepunkt ist Gokus Wiedersehen mit Großvater Son-Gohan, eine der bedeutsamsten Beziehungen in der gesamten Serie. Gohans Rolle als Hüter des Furnace gibt seinem Jenseits Zweck und Würde. Die Offenbarung, dass das Löschen des Furnace die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten zerstören würde, erhöht den Einsatz über Fire Mountain hinaus und macht dies zu einem Problem, das nicht allein mit roher Gewalt gelöst werden kann.
Diese Anime-original Episode vertieft die Dragon Ball Jenseits-Mythologie durch die Einführung des Furnace of Eight Divisions, ein kritisches Stück der Infrastruktur für das Geisterreich. Gokus Wiedersehen mit Großvater Son-Gohan, der ihn seit seiner Kindheit aufgezogen hat, ist das emotionale Zentrum des Filler-Bogens. Annins Weigerung, den Furnace einfach zu löschen, schafft ein echtes Dilemma: Die Rettung des Ochsenkönig erfordert eine Lösung, die keine Seele im Jenseits gefährdet. Mit dem Ochsenkönig, dem die Zeit davonläuft, während er im brennenden Schloss eingesperrt ist, steigt der Druck.

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