
Die Vorkämpfe des 23. Weltmeisterschaftsturniers beginnen. Goku besiegt King Chappa mit einem einzigen unsichtbaren Schlag. Ein mysteriöses Mädchen und ein maskierter Mann gewinnen ihre Kämpfe mühelos. Chiaotzu wird von Söldner Tao eliminiert, der als Cyborg zurückgekehrt ist und Rache sucht.
Goku und Tien einigen sich darauf, Piccolo Jr.s Identität geheim zu halten, um keine Panik unter den anderen Kämpfern auszulösen. Eine junge Frau tippt Goku mit einem Lächeln auf die Schulter, aber er erkennt sie nicht, was sie in Wut versetzt. Sie stürmt davon, ohne zu verraten, dass sie Chi-Chi ist, das Mädchen, dem er einst versprochen hat, sie zu heiraten. Ein maskierter Mann lauert auch in der Umgebung der Veranstaltung herum und vermeidet absichtlich Goku. Chiaotzu nutzt seine psychischen Fähigkeiten, um die Auslosung so zu manipulieren, dass keiner seiner Freunde in den Vorkämpfen aufeinander trifft.
Gokus erstes Spiel ist gegen King Chappa, denselben Kämpfer, den er im vorherigen Turnier besiegte. Diesmal ist die Lücke noch größer. Goku steht völlig still, sein Geist vollkommen klar, und strahlt eine Ruhe aus, die Chappa bereits vor dem Kampf nervös macht. Als Chappa angreift, bewegt sich Goku so schnell, dass sein Gegner ihn nicht sehen kann, und legt Chappa mit einem einzigen winzigen Schlag nieder. Das mysteriöse Mädchen und der maskierte Mann, Chi-Chi und Yajirobe, gewinnen beide ihre Kämpfe überzeugend. Alle von Gokus Verbündeten setzen sich in den Vorkämpfen durch, mit Ausnahme von Chiaotzu, der brutal von einem Kämpfer besiegt wird, der sich als Söldner Tao entpuppt, jetzt als Cyborg umgebaut und brennend vor Verlangen nach Rache gegen Goku und Tien.
Die Rückkehr von Söldner Tao als Cyborg ist ein echter Schock. Der Assassine galt als tot, nachdem seine eigene Granate während seines Kampfes mit Goku im Hauptquartier der Red Ribbon Army explodierte. Jetzt mit mechanischen Teilen auf große Kosten umgebaut, ist Tao gekommen, um alte Rechnungen zu begleichen. Seine Niederlage von Chiaotzu zeigt, dass er nicht mehr derselbe Kämpfer ist, und sein Groll gegen Goku und Tien fügt dem Turnier eine weitere Gefahrenschicht hinzu.
Chi-Chis unerkanntes Erscheinen bringt eine humorvolle, aber wichtige Nebenhandlung ein. Gokus Versäumnis, sie zu erkennen, verbindet sich mit einem Versprechen aus seiner Kindheit, und ihr Ärger, vergessen zu werden, wird in den kommenden Episoden zu einem wichtigen Handlungsstrang. Krillin nimmt fälschlicherweise an, Goku hätte drei Jahre mit Frauen verbracht, anstatt zu trainieren, was den Humor verstärkt.
Gokus müheloser Sieg über King Chappa zeigt die Ergebnisse von drei Jahren unter Kami und Mr. Popo. Sein perfekt ruhiger Geist, genau das, wofür er während seines Trainings kämpfte, wird jetzt vollständig gezeigt. Die Vorkampfrunde etabliert die wichtigsten Spieler für die Turnierklammerung: Goku, Tien, Krillin, Yamcha, Piccolo, Chi-Chi, Yajirobe und der kybernetisch verbesserte Söldner Tao.

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