Alla ricerca dell'identità di Black

Goku, Beerus e Whis viaggiano nello spazio verso il Mondo Sacro dei Kai nell'Universo 10. Durante il viaggio, Whis rivela il suo sospetto: crede che Black Goku possa essere collegato a Zamasu, un Kai che funge da apprendista di Gowasu, il Supreme Kai dell'Universo 10. Whis descrive Zamasu come un genio del combattimento, una distinzione inusuale tra i Kai tipicamente non combattivi. Goku si entusiasma al prospetto di combattere un guerriero divino, cosa che irrita Beerus al punto da minacciare di spingerlo giù dal loro trasporto.

All'arrivo, interrompono una conversazione tra Zamasu e Gowasu sullo scopo dei mortali. Zamasu sostiene che l'umanità dovrebbe essere distrutta, mentre Gowasu controbatte che i Kai esistono per osservare e nutrire la creazione, mai per interferire. La reazione di Zamasu a Goku, un mortale che calpesta terra sacra, è ostilità immediata. Quasi lo attacca prima che Gowasu lo trattenenga e si scusi. Whis mette Gowasu al corrente di Black Goku, dei Time Rings e della somiglianza con Goku. Gowasu li conduce al tempio dove i Time Rings sono conservati, e tutti sono al loro posto.

Gowasu incarica Zamasu di combattere con Goku come parte del suo allenamento. Beerus avverte che trattenere la forza costerà la vita a Zamasu. Goku si trasforma in Super Saiyan 2, scioccando entrambi i Kai, e il combattimento inizia. Zamasu è abile, fermando il pugno di Goku e controbattendo con colpi precisi, ma man mano che Goku spinge più forte, il divario diventa evidente. Goku termina lo scontro con un pugno netto e complimenta la forza di Zamasu. Zamasu quasi ritalia con rabbia prima che Gowasu lo fermi. Beerus, avendo visto abbastanza, si prepara a partire.

L'introduzione di Zamasu è meticolosamente costruita per creare disagio. Versa il tè per il suo maestro con compostura perfetta mentre discute l'esterminio di un'intera specie. La sua abilità nel combattimento è reale, abbastanza buona da fermare il pugno iniziale di Goku e controbattere efficacemente, ma è la sua ideologia che lo rende pericoloso. Dove i precedenti cattivi di Sfera del Drago volevano potere o dominio, Zamasu crede di essere giusto. Vede i mortali come una macchia sulla creazione, e il suo apprendistato sotto un Supreme Kai gli dà accesso alla conoscenza e agli artefatti che potrebbero rendere le sue convinzioni catastroficamente realizzabili.

Sulla Terra, l'incontro di Trunks del Futuro con C-18 fornisce un breve ma efficace momento caratteriale. Lei scherza dicendo di volere un rimborso per averla uccisa nel suo universo futuro, poi subito abbandona l'atto per ricongiungersi con la sua famiglia. È una piccola scena che mostra quanto completamente la timeline presente si sia ripresa dalle ferite che ancora definiscono il mondo di Trunks del Futuro.

Nel viaggio di ritorno, Whis afferma chiaramente che Zamasu stava reprimendo un cuore freddo e che le prove lo collegano a Black Goku. Beerus si pente di non averlo distrutto sul posto, mentre Goku ingenuamente insiste che Zamasu non sembrasse una cattiva persona, spingendo Beerus a chiamarlo pericolosamente fiducioso. La conferma che il ki di Zamasu corrisponde a quello di Black riduce significativamente il mistero, ma il come rimane senza risposta. Zamasu genuinamente non sembrava sapere dei Time Rings, e Gowasu è apparso ignaro di qualsiasi illecito. L'ultimo inquadramento di Zamasu che versa il tè mentre promette che non dimenticherà mai Goku è agghiacciante nella sua misura. Qualcosa è stato messo in moto che conversazioni educate e combattimenti amichevoli non saranno in grado di fermare.