He Who is of Saiyan Blood Trunks's Resolve

Future Trunks si allena attraverso visualizzazioni mentali, combattendo ripetutamente e perdendo contro Goku Black nella sua mente mentre Mai e Shu osservano. Mai addirittura immagina il suo addio drammatico, chiedendo a Trunks un ultimo bacio. Nel frattempo, Bulma e suo padre mettono gli ultimi ritocchi alla Time Machine ricostruita, con un aiuto tecnico inaspettato da parte di Pilaf, la cui conoscenza ingegneristica sorprende tutti.

Whis ritorna sulla Terra insieme a Beerus e Goku per condividere ciò che hanno imparato nell'Universo 10. Trunks fatica ad accettare che il Zamasu che hanno incontrato potrebbe non essere Goku Black, anche se Beerus insiste che il mistero è più profondo. Dopo la partenza degli dei, Vegeta invita suo figlio a un allenamento, desideroso di valutare quanto forte sia diventato Future Trunks durante i suoi anni di lotta solitaria.

Nel Sacro Mondo dei Kai dell'Universo 10, Gowasu utilizza i Time Rings per portare Zamasu mille anni nel futuro di Babari. Nonostante il passaggio del tempo, i Barbarian rimangono violenti, il che non fa che rafforzare l'odio crescente di Zamasu verso i mortali. Sulla Terra, Vegeta accresce il suo potere fino a Super Saiyan Blue, lasciando Future Trunks stupefatto. Sebbene completamente superato, Trunks trova conforto nel vedere quanto potenti siano diventati suo padre e Goku. Vegeta, tuttavia, lo rimprovera per essere soddisfatto, insistendo che i veri Saiyan ambiscono sempre alla forza. L'episodio si conclude nel pianeta di Beerus, dove Grand Zeno contatta inaspettatamente loro, richiedendo un incontro con Goku.

Questo episodio traccia un chiaro parallelo tra due mentorship. Gowasu tenta di insegnare a Zamasu la pazienza e il valore dello sviluppo dei mortali, mentre Vegeta insegna a Future Trunks che la spinta di un Saiyan a diventare più forte non dovrebbe mai dipendere dalla presenza di nemici. Entrambi gli studenti ricevono la lezione, ma le loro risposte divergono nettamente. Zamasu vede la violenza continua dei Barbarian come prova che i mortali sono irredemibili. Future Trunks vede il potere schiacciante di suo padre come rassicurazione piuttosto che come motivazione. La frustrazione di Vegeta e il disagio di Gowasu prefigurano entrambi le conseguenze di queste lezioni incomplete.

L'episodio 54 avanza diversi fili della trama contemporaneamente. La riparazione della Time Machine segnala il viaggio di ritorno per confrontarsi con Goku Black. Il viaggio di Gowasu e Zamasu a Babari pianta i semi che alla fine spingeranno Zamasu verso il suo piano per sterminare tutti i mortali. L'improvviso interesse di Zeno in Goku introduce l'essere più potente del multiverso alla storia, un filo che avrà un peso enorme più tardi nella serie. L'esordio di Super Saiyan Blue attraverso gli occhi di Vegeta segna anche il primo sguardo di Future Trunks al livello divino che suo padre ha raggiunto.