
Goku convince Crilin a tornare all'allenamento nelle arti marziali e i due visitano Maestro Muten a Kame House. Roshi li invia in una gara per trovare un'erba del Paradiso su un'isola remota, dove incontrano terrificanti illusioni di nemici del passato.
Con Vegeta, Piccolo e Beerus tutti indisponibili, Goku fatica a trovare un compagno di allenamento. Combatte brevemente con Gohan, che si presenta come Great Saiyaman e scambia colpi come Super Saiyan prima che Chichi fermi lo scontro per aver distrutto l'orto. Goten suggerisce Crilin, e Goku vola via per trovare il suo amico più antico, attualmente impiegato come agente di polizia. Dopo aver aiutato Crilin ad arrestare alcuni criminali piegando casualmente le loro armi, Goku gli chiede di allenarsi.
Crilin è riluttante, convinto che combattere con un guerriero di livello divino sarebbe inutile. C-18 arriva e, con una durezza involontaria, si chiede perché suo marito sia così debole da farsi graffiare da un proiettile. Marron aggiunge che vuole un padre forte. Queste parole colpiscono a fondo ma accendono anche qualcosa in Crilin. Lui accetta di allenarsi, e i due vecchi amici combattono fuori, ricordando i giorni in cui si allenavano sotto Maestro Muten da bambini.
A Kame House, Maestro Muten accetta di aiutare, mettendo Goku in un'armatura da tartaruga quasi immobile e pesantissima e vietandogli le trasformazioni Super Saiyan e il volo. Anche handicappato, i movimenti di Goku sono appena influenzati, mostrando quanto lontano ha progredito oltre i limiti umani. Quella notte, Crilin si allena da solo, lottando con i dubbi su se stesso. La mattina seguente, Roshi li invia in una gara per trovare una rara erba del Paradiso su un'isola remota. Con Genio Tartaruga Eremita che osserva tramite palla di cristallo, Goku e Crilin entrano in una foresta inquietante e si trovano circondati da gigantesche illusioni dei loro nemici più grandi: Cell, Freezer, Vegeta, Nappa, la Ginyu Force, Re Piccolo e Super Buu. Crilin avvista Tamburine, la creatura che una volta lo uccise, e si paralizza dal terrore.
Il peso emotivo di questo episodio deriva dall'onesta confrontazione di Crilin con i suoi limiti. Non sta affrontando la sindrome dell'impostore; semplicemente non può competere con i Saiyan e gli dei che dominano il panorama attuale. Le parole brusche di C-18, per quanto dure, provengono da un luogo di preoccupazione piuttosto che di crudeltà. Lei sa di cosa è capace Crilin ed è frustrata che la paura lo stia trattenendo.
Lo scontro tra Goku e Crilin è intriso di nostalgia, e la loro decisione reciproca di tornare a Kame House collega la serie attuale ai primissimi archi di Sfera del Drago. Il metodo di allenamento di Maestro Muten, mandarli in pericolo con istruzioni poco chiare, rispecchia il modo in cui ha sempre insegnato: attraverso l'esperienza piuttosto che la spiegazione.
La Foresta del Terrore e i suoi nemici illusori attingono dalla storia completa del franchise, presentando minacce dal Sfera del Drago originale attraverso la Buu Saga. Per Crilin nello specifico, vedere Tamburine è significativo perché quella morte nella Saga del Re Piccolo è stata la prima volta che un personaggio principale è stato ucciso nella serie, ed è stato l'omicidio di Crilin a mandare Goku nella sua prima missione veramente disperata.
Questo episodio è interamente originale dell'anime e inizia un mini-arco incentrato sullo sviluppo del personaggio di Crilin, un'attenzione rara e gradita per uno dei personaggi di supporto più durevoli del franchise.

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