El torneo de las Artes Marciales ha comenzado

Goku y Tien acuerdan mantener en secreto la identidad de Piccolo Jr. para evitar causar pánico entre los otros competidores. Una joven mujer toca el hombro de Goku con una sonrisa, pero él no la reconoce, lo que la enfurece. Se va furiosa sin revelar que es Milk, la chica a la que una vez prometió casarse. Un hombre enmascarado también merrodea por el lugar, evitando deliberadamente a Goku. Chaoz usa sus habilidades psíquicas para amañar el sorteo de modo que ninguno de sus amigos se enfrente entre sí en las rondas preliminares.

Un Golpe, Una Victoria

El primer combate de Goku es contra Rey Chappa, el mismo luchador que derrotó en el torneo anterior. Esta vez, la brecha es aún más amplia. Goku permanece completamente inmóvil, su mente perfectamente clara, irradiando una calma que desconcierta a Chappa antes de que la pelea comience. Cuando Chappa carga, Goku se mueve tan rápido que su oponente no puede verlo y derriba a Chappa con un único golpe diminuto. La misteriosa chica y el hombre enmascarado, Milk y Yajirobe respectivamente, ganan sus combates de manera convincente. Todos los aliados de Goku avanzan a través de las preliminares excepto Chaoz, quien es brutalmente derrotado por un luchador revelado como Mercenary Tao, ahora reconstruido como cyborg y ardiendo con deseos de venganza contra Goku y Tien.

El regreso de Mercenary Tao como cyborg es una sorpresa genuina. Se presumía que el asesino había muerto después de que su propia granada explotara durante su batalla con Goku en la sede del Ejército de la Cinta Roja. Ahora reconstruido con piezas mecánicas a gran costo, Tao ha venido a saldar viejas cuentas. Su derrota de Chaoz demuestra que ya no es el mismo luchador, y su rencor tanto hacia Goku como hacia Tien añade otra capa de peligro al torneo.

Una Promesa Olvidada

La aparición desapercibida de Milk planta una subtrama cómica pero importante. El fracaso de Goku en recordarla se remonta a una promesa hecha durante su infancia, y su ira por ser olvidada se convertirá en un hilo significativo en los episodios venideros. Krilin asume erróneamente que Goku pasó tres años con mujeres en lugar de entrenar, lo que añade al humor.

La victoria sin esfuerzo de Goku sobre Rey Chappa demuestra los resultados de tres años bajo Kamisama y Mr. Popo. Su mente perfectamente serena, la misma cosa con la que luchó por conseguir durante todo su entrenamiento, ahora está en plena exhibición. La ronda preliminar establece los jugadores principales para el corchete del torneo: Goku, Tien, Krilin, Yamcha, Piccolo Jr., Milk, Yajirobe y el mejorado cibernéticamente Mercenary Tao.