
Con el Abanico Bansho inútil, Adivina Baba envía a Goku y Milk al Magical Furnace en el Dark World para encontrar a su guardián. Después de sobrevivir ilusiones y monstruos, Goku se reúne con su amado Abuelo Gohan y conoce al guardián del horno, Annin.
El Abanico Bansho ha fallado, y Adivina Baba advierte a Goku que el fuego en Fire Mountain origina del Magical Furnace en el Dark World. La única solución es visitar el horno y hablar con su guardián, Tajoro. Goku y Milk parten inmediatamente, entrando en un reino traidor donde incluso el Nube Voladora se rehúsa a seguir. Saltan sobre un abismo cubierto de lanzas afiladas como navajas, luchan contra enjambres de murciélagos que casi derriban a Milk a su muerte, y encuentran soldados armados que custodian el camino más profundo de la montaña.
Conforme avanzan, los peligros se intensifican con monstruos y apariciones en cada vuelta. Goku se da cuenta de que muchas de las amenazas son ilusiones diseñadas para desalentar intrusos, y lo prueba saltando dentro de la boca de un dragón-monstruo, pasando sin daño. Con las ilusiones atrás, llegan al Furnace of Eight Divisions. Allí, para la alegría abrumadora de Goku, encuentra a su Abuelo Gohan, vivo en espíritu y estacionado como guardia del horno. Goku presenta a Milk con su abuelo, y sigue una cálida reunión. Goku asume que Gohan es Tajoro, pero Gohan lo corrige: el verdadero nombre del guardián del horno es Annin. Cuando Goku anuncia su intención de extinguir el horno, tanto Gohan como Annin se oponen firmemente, explicando que apagar el horno causaría caos en el mundo espiritual, atrapando almas y liberando espíritus malignos en la Tierra.
El Dark World presenta una batería de peligros en escalada, desde abismos llenos de lanzas hasta enjambres de murciélagos hasta monstruos ilusorios. La prueba de Goku de saltar dentro de la boca de un monstruo para probar que es falso muestra su valentía instintiva. El punto emocional alto es la reunión de Goku con Abuelo Gohan, una de las relaciones más significativas en toda la serie. El papel de Gohan como guardián del horno le da propósito y dignidad a su vida después de la muerte. La revelación de que extinguir el horno destruiría la frontera entre los vivos y los muertos eleva las apuestas más allá de Fire Mountain, haciendo de esto un problema que no puede resolverse solo con fuerza bruta.
Este episodio original del anime profundiza la mitología del más allá de Esfera del Dragón al introducir el Furnace of Eight Divisions, una pieza crítica de infraestructura para el reino espiritual. La reunión de Goku con Abuelo Gohan, quien lo crió desde la infancia, es la pieza central emocional del arco de relleno. La negativa de Annin a simplemente extinguir el horno crea un dilema genuino: salvar al Ox Satan requiere una solución que no ponga en peligro a cada alma en la vida después de la muerte. Con el Ox Satan acabándosele el tiempo dentro del castillo ardiente, la presión se intensifica.

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