Los ocho peleadores

Con las preliminares atrás, el 23er Torneo Mundial de Artes Marciales avanza a su fase más emocionante. Los luchadores heridos en rondas anteriores son sacados en camillas, muchos de ellos víctimas de la eficiencia despiadada de Tao y Piccolo. Chaoz, gravemente herido, es llevado apresuradamente al hospital con Bulma y Lunch acompañándolo. Mientras tanto, los competidores restantes avanzan a través de sus brackets, y se revelan los ocho cuartofinales: Goku, Ten Shin Han, Krilin, Yamcha, una misteriosa mujer anónima, Piccolo (como "Ma Junior"), Mercenary Tao, y el peculiar Hero.

La participación de Yajirobe en el torneo llega a un final vergonzoso cuando pierde contra el torpe Hero en la ronda preliminar final. El Anunciador del Torneo Mundial queda sorprendido al ver vivo a Krilin, habiendo presenciado su muerte años atrás. Maestro Tsuru llega para advertir a Roshi que sus estudiantes deberían retirarse, pero Roshi explica tranquilamente que sus alumnos luchan por su propia voluntad. Cuando abren los cuartos de final, Tien y Tao entran al ring para un enfrentamiento cargado de historia personal y traición.

La pérdida de Yajirobe contra el aparentemente torpe Hero proporciona una sorpresa temprana que nadie vio venir. El Anunciador del Torneo Mundial palidece al ver a Krilin, creyéndolo un fantasma, solo para enterarse de su resurrección. Maestro Tsuru confronta a Roshi en las gradas, amenazando a los estudiantes de la Tortuga Escuela, pero Roshi responde con confianza tranquila. Goku y sus amigos comparten historias de su entrenamiento bajo Karin y el poder de las Senzu Beans. Cuando se establece el bracket, el primer enfrentamiento de cuartos de final entre Ten Shin Han y Mercenary Tao promete ser más que solo una pelea; es un ajuste de cuentas entre estudiante y antiguo maestro.

Este episodio une las rondas preliminares y los cuartos de final del 23er Torneo Mundial de Artes Marciales, el arco del torneo final de Esfera del Dragón. El regreso de Mercenary Tao como cyborg y la misteriosa presencia de "Ma Junior" elevan significativamente las apuestas. La decisión de Tien de enfrentar a su antiguo maestro representa su ruptura completa con la Crane School. Esta es también la última aparición de la forma amable de Lunch en la serie original de Esfera del Dragón.