I magnifici otto

Con le preliminari alle spalle, il 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali entra nella sua fase più emozionante. I lottatori feriti negli scontri precedenti vengono portati via in barella, molti di loro vittime dell'efficienza spietata di Tao e Piccolo. Chaozu, gravemente ferito, viene portato d'urgenza in ospedale con Bulma e Lunch che lo accompagnano. Nel frattempo, i combattenti rimasti spingono il loro cammino nel torneo, e i otto semifinalisti vengono rivelati: Goku, Tenshinhan, Crilin, Yamcha, una misteriosa donna anonima, Piccolo (come "Ma Junior"), Mercenary Tao, e l'eccentrico Hero.

La partecipazione di Yajirobei al torneo finisce in modo imbarazzante quando perde contro l'incerto Hero nel turno preliminare finale. L'Annunciatore del Torneo Mondiale rimane scioccato nel vedere Crilin vivo, avendo testimoniato la sua morte anni prima. Maestro Shen arriva per avvertire Roshi che i suoi studenti dovrebbero ritirarsi, ma Roshi spiega tranquillamente che i suoi allievi combattono di loro volontà. All'apertura dei quarti di finale, Tenshinhan e Tao entrano nel ring per uno scontro carico di storia personale e tradimento.

La perdita di Yajirobei contro l'apparentemente goffo Hero fornisce uno scossone iniziale che nessuno si aspettava. L'Annunciatore del Torneo Mondiale diventa pallido nel vedere Crilin, credendolo un fantasma, solo per scoprire della sua resurrezione. Maestro Shen affronta Roshi sulle tribune, minacciando gli studenti della Tartaruga di Mare School, ma Roshi risponde con tranquilla fiducia. Goku e i suoi amici condividono storie del loro allenamento sotto Korin e il potere dei Senzu Beans. Man mano che il tabellone viene stabilito, il primo scontro dei quarti di finale tra Tenshinhan e Mercenary Tao promette di essere più di una semplice lotta; è un confronto tra studente e ex maestro.

Questo episodio fa da ponte tra i turni preliminari e i quarti di finale del 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali, l'arco finale del torneo di Sfera del Drago. Il ritorno di Mercenary Tao come cyborg e la misteriosa presenza di "Ma Junior" aumentano significativamente la posta in gioco. La decisione di Tenshinhan di affrontare il suo ex maestro rappresenta la sua completa rottura con la Crane School. Questo è anche l'ultima apparizione della forma gentile di Lunch della serie originale di Sfera del Drago.