
Con il Ventaglio Magico inutile, Genio Tartaruga Eremita invia Goku e Chichi al Magical Furnace nel Dark World per trovare il suo guardiano. Dopo aver superato illusioni e mostri, Goku si riunisce con il suo caro Nonno Gohan e incontra il custode del fornello, Annin.
Il Ventaglio Magico ha fallito, e Genio Tartaruga Eremita avverte Goku che il fuoco a Fire Mountain proviene dal Magical Furnace nel Dark World. L'unica soluzione è visitare il fornello e parlare con il suo guardiano, Tajoro. Goku e Chichi partono immediatamente, entrando in un regno pericoloso dove persino il Nuvola d'Oro rifiuta di seguirli. Saltano oltre un baratro fiancheggiato da lance affilate come rasoi, combattono sciami di pipistrelli che quasi gettano Chichi a morte, e incontrano soldati armati che custodiscono il sentiero più profondo nella montagna.
Man mano che procedono oltre, i pericoli si intensificano con mostri e apparizioni che compaiono ad ogni turno. Goku si rende conto che molte delle minacce sono illusioni progettate per scoraggiare gli intrusi, e lo dimostra saltando nella bocca di un drago-mostro, passando attraverso incolume. Con le illusioni alle spalle, arrivano al Furnace of Eight Divisions. Lì, con enorme gioia di Goku, trova il suo Nonno Gohan, vivo nello spirito e posizionato come guardia del fornello. Goku presenta Chichi a suo nonno, e segue una calda riunione. Goku presume che Gohan sia Tajoro, ma Gohan lo corregge; il vero nome del custode del fornello è Annin. Quando Goku annuncia la sua intenzione di spegnere il fornello, sia Gohan che Annin si oppongono fermamente, spiegando che lo spegnimento del fornello getta il mondo spirituale nel caos, intrappolando le anime e scatenando spiriti maligni sulla Terra.
Il Dark World presenta una serie di pericoli in escalation, da burrici pieni di lance a sciami di pipistrelli a mostri illusori. Il test di Goku di saltare nella bocca di un mostro per provare che è falso mostra il suo coraggio istintivo. Il momento emotivo più alto è la riunione di Goku con Nonno Gohan, una delle relazioni più significative dell'intera serie. Il ruolo di Gohan come guardiano del fornello dà al suo aldilà scopo e dignità. La rivelazione che spegnere il fornello distruggerebbe il confine tra i vivi e i morti aumenta i rischi oltre Fire Mountain, rendendo questo un problema che non può essere risolto con la sola forza bruta.
Questo episodio originale dell'anime approfondisce la mitologia dell'aldilà di Sfera del Drago introducendo il Furnace of Eight Divisions, un elemento infrastrutturale critico per il regno spirituale. La riunione di Goku con Nonno Gohan, che lo ha cresciuto dall'infanzia, è il centro emotivo dell'arco riempitivo. Il rifiuto di Annin di spegnere semplicemente il fornello crea un vero dilemma; salvare l'Re Toro richiede una soluzione che non metta in pericolo ogni anima nell'aldilà. Con l'Re Toro che sta esaurendo il tempo dentro il castello in fiamme, la pressione sta aumentando.

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