Temple Above the Clouds

Korin regala a Goku un campanello speciale, spiegandogli che solo chi lo possiede può incontrare Kami. Goku estende il Power Pole dalla cima stessa della Korin Tower e inizia la sua scalata verso il tempio sopra le nuvole. L'ascesa si rivela pericolosa mentre attraversa una violenta tempesta elettrica e viene colpito direttamente da un fulmine. Nel frattempo, a Kame House, i giornalisti assaltano l'isola alla ricerca di Goku, e Oolong si trasforma in Goku per affrontare la stampa, rovinando però da solo il suo travestimento con il suo comportamento pervertito.

Una Sconfitta Umiliante

Arrivato al Lookout, Goku viene accolto da Mr. Popo, l'assistente di Kami, che gli dice che deve provare il suo valore in combattimento prima di incontrare il Guardiano. Quello che segue è uno smantellamento completo di tutto ciò che Goku sa fare. Mr. Popo legge i movimenti di Goku senza sforzo, colpendolo anche quando Goku si muove più velocemente di quanto l'occhio possa seguire. Il Kamehameha viene letteralmente mangiato, e la tecnica Penetrate che ha ucciso King Piccolo viene evitata con disinvoltura. Mr. Popo informa Goku che il suo stile di combattimento è privo di focus e disciplina, e che non incontrerà mai Kami al suo livello attuale.

Mentre Goku si allena sopra, il giovane Piccolo Jr. terrorizza una famiglia che celebra il compleanno del figlio Tai. Lancia una roccia attraverso la loro finestra, rovista nella loro casa, e colpisce il cane che mandano contro di lui. Questo incontro è significativo perché è il momento in cui Piccolo scopre le sue stesse capacità di proiezione energetica, un potere che coltiverà in qualcosa di molto più pericoloso.

Il Divario Rivelato

La supremazia di Mr. Popo su Goku mette in prospettiva la forza dell'eroe. Il ragazzo che ha appena sconfitto King Piccolo non riesce nemmeno a infliggere un colpo significativo al servo di Kami. Una figura misteriosa, presumibilmente Kami, osserva il combattimento attraverso una sfera di cristallo dall'ombra.

Questo episodio segna la prima visita di Goku al Lookout e la sua introduzione a Mr. Popo. Stabilisce un drammatico divario di forza: il guerriero che ha ucciso King Piccolo è completamente superato dal servo di Kami. L'implicazione è chiara. Se Mr. Popo è così forte, allora Kami deve essere su un livello completamente diverso. L'addestramento di Goku è tutt'altro che finito.