
Piccolo wirft seine Trainingsgewichte ab und überwältigt Freezas zweite Form vollständig. Aber der Tyrann offenbart, dass er noch zwei Transformationen vor sich hat, und nimmt seine abstoßende dritte Form an. Das Kräfteverhältnis kehrt sich sofort um, und Frieza bombardiert Piccolo mit Fingerstrahlen, denen er nicht ausweichen kann.
Der Kampf zwischen Piccolo und Frieza geht weiter, wobei der Tyrann kurzzeitig durch rohe Kraft die Oberhand gewinnt. In die Enge getrieben, wirft Piccolo seine gewichtete Trainingsausrüstung ab, und die Veränderung ist unmittelbar. Ohne diese Einschränkungen schießen Piccolos Geschwindigkeit und Kraft auf ein Niveau, das Freezas zweite Form vollständig überwältigt. Zum ersten Mal glauben die Helden wirklich, dass der Sieg in Reichweite ist. Selbst Vegeta, der Piccolo als den schwachen Kämpfer abgetan hatte, den Nappa tötete, muss seine Bewertung überdenken.
Frieza jedoch zerstört diese Hoffnung mit einer einzigen Erklärung: Er hat noch zwei weitere Transformationen zur Verfügung. Anstatt seinen Vorteil auszunutzen, macht Piccolo den kritischen Fehler, Frieza transformieren zu lassen, zuversichtlich, dass er mit allem umgehen kann, was kommt. Frieza nimmt seine dritte Form an, eine gekrümmte, längliche Gestalt mit einem massiven Schädel, die fremder aussieht als alles bisher Gesehene. Das abstoßende Aussehen entspricht dem Anstieg der Kraft.
Der Kampf setzt sich fort, und jede Illusion von Parität verdampft augenblicklich. Frieza in seiner dritten Form bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die Piccolo im Vergleich dazu eingefroren wirken lässt. Nach einem kurzen Schlagabtausch entschließt sich Frieza, die Dinge entscheidend zu beenden. Er hebt seine Finger und entfesselt einen unbarmherzigen Hagel von Energiestrahlen, von denen jeder sein Ziel trifft, bevor Piccolo auch nur anfangen kann auszuweichen. Der Namekianer wird von dem Angriff zerfetzt. Beim Anblick dieses Gemetzels beginnt Gohans Wut erneut zu wachsen. Unterdessen beobachtet Vegeta Dende auf dem Boden und erinnert sich an die Heilungsfähigkeit des Kindes, und ein Plan beginnt sich im Geist des Saiyan-Prinzen zu formen.
Piccolos Entscheidung, Frieza transformieren zu lassen, ist einer der folgenreichsten taktischen Fehler der Saga. Sie widerspiegelt ein Muster in Dragon Ball, in dem Kämpfer ihren Gegnern erlauben, ihre volle Kraft zu erreichen, aus Stolz, Neugier oder fehlplatziertem Selbstvertrauen. In diesem Fall überschätzt Piccolo, was die Fusion mit Nail ihm gegeben hat. Er kostet die Dominanz zum ersten Mal und nimmt an, dass sie andauern wird, vergisst dabei, dass Frieza ihm explizit vor den noch in Reserve befindlichen Transformationen gewarnt hat.
Die Episode bereitet auch den Boden für Vegetas gerissenes Manöver. Durch die Beobachtung von Dendes Heilungsfähigkeit und die Verbindung mit dem Saiyan-Kraftschub durch Nahtoderfahrung beginnt Vegeta, einen Plan zu ersinnen, der gleichzeitig brillant und entsetzlich ist. Seine Bereitschaft, seine eigene Nahtoderfahrung als Waffe einzusetzen, offenbart einen taktischen Verstand, der auf einer völlig anderen Frequenz operiert als die anderen Kämpfer.
Freezas dritte Form ist einzigartig in der Franchise dafür, dass sie das Publikum am wenigsten sieht. Sie existiert hauptsächlich als Trittstein und erscheint kaum länger als eine Episode, bevor sie der ikonischen Endform weicht. Trotz der kurzen Bildschirmzeit ist das Design denkwürdig für sein bewusst verstörendes Aussehen. Der längliche Schädel und die gekrümmte Körperhaltung brechen mit der zunehmend humanoideren Entwicklung der vorherigen Formen.
In der ursprünglichen englischen Synchronfassung hatte diese Form einen geschichteten Stimmfilter, der die Sounds aus Form eins und zwei kombinierte. Die neu aufgelegte Version entfernte diesen Effekt vollständig. Das Anime erweiterte auch Piccolos powered-up Sequenz nach dem Ablegen seiner Trainingsausrüstung und fügte visuelle Effekte hinzu, die das Manga vollständig übersprungen hat. Diese Verbesserungen gaben dem Aufbau mehr Gewicht und ließen Freezas nachfolgende Transformation noch härter treffen.

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