Un chico salvaje con una cola de mono viviendo en las montañas choca con una chica de la ciudad que busca esferas mágicas que conceden deseos. Goku conoce a Bulma, pierde un automóvil, gana una compañera de viajes y pelea contra un pterodáctilo, iniciando la aventura que define toda la serie.
Bulma saca una casa de bolsillo y trata de civilizar a su nuevo compañero salvaje de viaje. Goku conoce su primera bañera, su primera cama y su primera chica sin cola, todo en una parada nocturna muy incómoda en el bosque.
Una tortuga marina perdida se aventura en el campamento de Goku e implora ayuda para volver a casa. El desvío al océano introduce el Puño Jan-Ken, un bandit oso monstruoso, y un misterioso anciano en una concha que resulta ser mucho más de lo que parece.
El extraño viejo se revela a sí mismo como Maestro Roshi y reparte dos recompensas improbables: una nube voladora mágica para Goku y una tercera Esfera del Dragón para Bulma. Tres días después, el rastro lleva a la pareja a un pueblo sospechosamente silencioso.
Las calles vacías del Pueblo Aru ocultan una amenaza que puede cambiar de forma. Para ganar otra Esfera del Dragón, Goku se viste con un vestido de novia como cebo, y la criatura que aterroriza la ciudad finalmente muestra su verdadero rostro.
Los trucos de transformación de Oolong se quedan sin tiempo mientras Goku persigue al cerdo asustado a través de la Aldea de Aru, exponiendo al supuesto demonio como nada más que un embaucador perezoso cuyos robos de chicas estaban viviendo en lujo mimado todo el tiempo.
El viaje hacia la Montaña Fry-Pan arrastra al trío hacia el abrasador Desierto Diablo, donde Bulma pierde sus cápsulas en el río, Oolong aprende de la manera difícil a no comer dulces extraños, y un bandido adolescente llamado Yamcha los ve a través de un telescopio.
Yamcha tiende una emboscada a los viajeros en el desierto y obtiene su primer verdadero combate contra Goku, cuyo nombre de abuelo le gana la atención completa del bandido, mientras Puar y Oolong solucionan una vieja disputa de sus días de escuela de transformación.
La casa cápsula de Oolong brinda al grupo una noche de comodidad, pero bandidos que escuchan a escondidas, jugo adulterado, y Bulma dormida sin nada más que una toalla convierten la noche en un caos de esquemas e identidades equivocadas.
Un nuevo día trae un nuevo ataque al Casa-Vagón, y después de que el ataque cohete de Yamcha falla contra el poder bruto de Goku, el bandido humillado cambia de táctica y decide befriend a los viajeros lo suficiente como para rastrearlos a la Esfera del Dragón final.
Dos días después de partir en el automóvil prestado de Yamcha, Goku, Bulma y Oolong finalmente llegan a las ardientes laderas del Monte del Fuego. Una chica guerrera con casco se revela a sí misma a Yamcha de manera brutal, y el temible Rey Buey resulta estar mucho más conectado a Goku de lo que nadie se da cuenta.
Un extraño trato envía a Goku y la hija del Rey Buey volando a través del Desierto Diablo hacia la distante Casa Kame. En el camino, Milk desarrolla un enamoramiento secreto, Yamcha descubre una debilidad peligrosa, y el ermitaño tortuga entra en la historia por primera vez en el manga.
Goku entrega a Milk al Maestro Roshi solo para descubrir que el legendario Abanico Bansho se ha perdido en un accidente de cocina. Renuente a dejar que el Monte del Fuego se queme, el viejo ermitaño acepta manejar la hoguera él mismo, aunque su precio es el tipo de trato lujurioso que lo definirá durante años.
El Maestro Roshi regaña al Rey Buey por su avaricia, cierra el acuerdo con una Bulma renuente, y luego desvela el ataque que se convertirá en la técnica más icónica de la serie. El Kamehameha llega por primera vez, y su debut es tan destructivo como su reputación lo afirmará.
Goku copia el Kamehameha en su primer intento, acepta la oferta del Maestro Roshi de convertirse en su estudiante, y ve a Bulma apresurarse a cumplir su parte del acuerdo con ayuda de un Oolong muy renuente. Milk también hace una promesa de matrimonio que Goku completamente no entiende.
Todavía buscando la Esfera del Dragón final, Goku, Bulma y Oolong llegan a un pueblo donde cada ciudadano se encoge ante la vista de Bulma. Un disfraz arregla el malentendido, pero dos matones con orejas de conejo pronto aparecen y exigen atención, así que Goku complace con sus puños.
El jefe de la Mafia de Conejo, Zanahoria Monstruosa, llega con un truco peligroso bajo la manga: un solo toque transforma a cualquiera en una zanahoria. Cuando Bulma se convierte en produce, Goku, Yamcha y Puar tienen que combinar sus esfuerzos para revertir la maldición y lanzar a la mafia hacia la órbita.
Un enemigo misterioso embosca al grupo en el Bosque de Setas y se roba cinco de sus Esferas del Dragón. Perseguir a los ladrones lleva a la pandilla directamente a una trampa dentro de un castillo imponente propiedad de un emperador autoproclamado con ambiciones galácticas.
Atrapados dentro del castillo de Pilaf, la pandilla es narcotizada para dormir para que Mai y Shu puedan robar la Esfera del Dragón final. Goku golpea un agujero en la pared de la celda a tiempo para ver al emperador invocar a Shen Long, el dragón místico que concede un único deseo.
Justo cuando Pilaf está a punto de pedirle a Shen Long el dominio mundial, Oolong suelta un deseo propio y arruina el momento del emperador. Un Pilaf vengativo encierra a la pandilla dentro de un horno con techo de vidrio y los deja cocer bajo el sol del desierto.
Atrapados dentro de la cámara de observación sellada de Pilaf sin forma de escapar antes del amanecer, Goku comparte casualmente la historia del monstruo que mató a su abuelo Gohan en noches de luna llena. Cuando el niño mira hacia arriba, la verdad escalofriante de esa tragedia antigua de repente toma una forma muy física sobre el castillo.
Con Goku transformado en un Mono Gigante descontrolado, el castillo de Pilaf se desmorona alrededor de su dueño mientras la pandilla se apresura a escapar. Yamcha debe encontrar la única debilidad en el monstruo de gran tamaño antes de que aplaste a todos, incluyendo al niño debajo de todo ese pelaje.
Por la mañana llega con Pilaf derrotado, las Esferas del Dragón dispersas y un año entero para esperar antes de que se despierten nuevamente. El grupo reconoce que su aventura juntos ha terminado, y cada uno de ellos elige un camino diferente a seguir hasta que las piedras de deseo los llamen de vuelta.
Goku llega en la Nube Voladora a la Casa Tortuga, esperando que el Maestro Roshi lo acepte como estudiante. El viejo ermitaño tiene una cuota de matrícula muy específica en mente. Goku sale a buscar una chica linda para llevar, pero el resultado no es exactamente lo que Roshi tenía planeado para su gran cita.
El Maestro Roshi es más específico sobre la mujer que quiere que Goku le traiga, y el niño regresa con una compañera genuinamente bonita que resulta tener un giro inesperado. Mientras tanto, un pequeño monje llamado Krilin se presenta en la Casa Tortuga con su propia solicitud de ser entrenado.
Goku y Krilin van a buscar chicas desde la parte posterior de la Nube Voladora, mientras una fugitiva rubia armada con granadas lidera a la policía local en una carrera salvaje. Cuando un estornudo cambia absolutamente todo sobre la mujer que están a punto de conocer, los dos esperanzados deciden que Roshi la amará de cualquier manera.
Lunch llega a la Casa Tortuga y acepta la invitación de Roshi para quedarse y entrenar, sin saber en qué se está metiendo. Cuando una mosca le roza la nariz a mitad de la lección, su otra personalidad regresa a la Casa Tortuga con una ametralladora y sin memoria de los tres extraños de pie frente a ella.
El Maestro Roshi reubica todo el hogar a una isla de entrenamiento más grande y da a sus dos nuevos estudiantes su primera prueba real, una carrera de cien metros directa para medir qué tan sólidas realmente son sus piernas. Lo que Roshi les muestra cuando llega su turno aclara qué tan lejos tienen que ir.
Mientras el anochecer se asienta sobre la isla de entrenamiento, el Maestro Roshi lanza una piedra marcada hacia la jungla y le da a Goku y Krilin treinta minutos para recuperarla. El perdedor se va sin cenar. Lo que comienza como un ejercicio de resistencia se convierte en un concurso de ingenio mientras Krilin intenta superar a su rival más simple.
La mañana en la isla de entrenamiento comienza con una Lunch rubia apretando un gatillo y Goku pateando hacia atrás. De allí en adelante, el Maestro Roshi conduce a sus nuevos alumnos a través de una ruta de entrega, enseñando que las verdaderas artes marciales comienzan con sudor, recados, y una charla sobre cierto torneo mundial.
Maestro Roshi arrastra a sus estudiantes a través de un día implacable de trabajo de campo, lecciones de lectura, construcción, natación y una colmena cargada de trampas. Al caer la noche, el viejo maestro les ata caparazones de tortuga de veinte libras a la espalda y les advierte tranquilamente que esta rutina puniente es ahora su vida.
Ocho meses de acondicionamiento de Ermitaño Tortuga se suceden en un montaje de carreras de leche, caparazones más pesados, y saltos imposibles. Con el Torneo Mundial de Artes Marciales un mes de distancia, el Maestro Roshi finalmente revela por qué ha estado presionando tan fuerte a los niños y los saca de la isla.
La primera ronda de los preliminares del torneo clasifica 137 luchadores en cuatro llaves en la Isla Papaya. Goku y Krilin se ponen los uniformes frescos de la Escuela de la Tortuga y demuestran inmediatamente que ocho meses bajo el Maestro Roshi fueron más que suficientes.
Las rondas de eliminación continúan y ambos estudiantes de la Escuela de la Tortuga siguen rodando a través de sus llaves. Un viejo amigo con una cicatriz en la mejilla se desliza de vuelta en la foto justo cuando Goku y Krilin perforan sus boletos en los ocho finalistas del Torneo de Artes Marciales del Mundo.
Con los ocho mejores asegurados, Goku y Krilin se reúnen con el viejo grupo de viajeros antes de que se revele la llave principal. Entre los nombres sorteados hay un Jackie Chun, un misterioso anciano que nadie ha visto antes, cuyo cronograma en la tarjeta no es accidental en absoluto.
El bracket principal finalmente se abre con una grotesca primera pelea. Krilin se enfrenta a Bacteriano, un tipo repugnante cuyo estilo de combate se basa completamente en olores, fluidos y cada otra arma asquerosa que el cuerpo humano puede producir, y Goku grita la broma que cambia todo.
El segundo combate preliminar del 21º Torneo Mundial de Artes Marciales enfrenta a Yamcha contra el misterioso Jackie Chun. El bandido del desierto trae todo su arsenal, incluyendo el Puño Colmillo de Lobo, pero el anciano extraño termina el combate con un gesto único y desdeñoso que deja atónito a todo el estadio.
El luchador del desierto Nam enfrenta a la coqueta Ranfan en un combate que expone el propósito más profundo del extraño silencioso. Luchando no por gloria sino por el agua que su pueblo azotado por la sequía desesperadamente necesita, Nam debe ver más allá de los trucos teatrales de Ranfan y encontrar una manera de terminar el combate sin dejar que su honor lo traicione.
Goku finalmente lleva el escenario del torneo contra el enorme Giran reptiliano. Los intercambios de apertura favorecen al luchador pequeño, pero Giran responde con un arma que nadie estaba preparado para, una sustancia pegajosa llamada Goma Carrusel que deja a Goku completamente inmovilizado.
Atrapado en la goma del Carrusel Alegre de Giran y lanzado fuera del ring, Goku es salvado en el último instante por la Nube Voladora. Cuando su cola desaparecida de repente vuelve a crecer durante el combate, todo cambia, y el monstruo aterrado se da cuenta de que se ha topado con algo muy allá de un combate de torneo normal.
Recién salido de su victoria sobre Giran, Goku responde las preguntas tontas del anunciador antes de que Krilin salga a enfrentar al misterioso Jackie Chun. El viejo maestro hace un espectáculo para la multitud, pero cuando el combate realmente comienza, Krilin aprende que no puede ni siquiera ver los puños que vienen.
Krilin y Jackie Chun intercambian golpes demasiado rápido para que la multitud, o el anunciador, siga. Empujado a sus límites, el joven monje recurre a un truco desesperado y profundamente tonto que explota la única debilidad que él está seguro que su oponente comparte con el Maestro Roshi.
Lanzado del ring por el truco sucio de Krilin, Jackie Chun desata una técnica de firma de la Escuela de la Tortuga para salvarse, lo que despierta nuevas sospechas sobre su verdadera identidad. Después de que el polvo se asienta, Yamcha sigue buscando la prueba que confirmaría lo que todos están pensando.
Goku y Nam chocan en la tercera semifinal del Torneo de Artes Marciales del Mundo 21. El guerrero del desierto neutraliza la velocidad del chico con un finalizador volador alto, dejando a Goku mareado y varado mientras el Buceo de Brazo Cruzado de Nam se precipita hacia abajo.
Atrapado bajo el Salto Cruzado de Nam y mirando la cuenta final, Goku tiene que inventar una forma de salir de un combate que ya debería haber perdido. Lo que sigue convierte una tensa semifinal en uno de los finales más hablados en todo el torneo.
Entre las semifinales y la pelea de campeonato, Jackie Chun tranquilamente revela el secreto detrás de su máscara al único oponente que podría apreciarlo más. Luego comienza la lucha final, y el maestro disfrazado se adelanta para encontrarse con su propio joven estudiante.
El combate de campeonato abre con Jackie Chun con intención de terminar las cosas rápidamente, pero Goku se niega a quedarse en el aire o fuera del ring. El intercambio se construye hacia un duelo de Kamehameha que deja a todo el estadio congelado en incredulidad abierta en lo que un niño acaba de lograr.
Jackie Chun intenta desgastar a Goku con juegos de pies deslumbrantes y un andar ebrio y suelto, pero el pequeño luchador resulta tener su propia respuesta salvaje lista para ser lanzada. Al final del capítulo, ambos combatientes han chocado contra la puerta de la arena al menos una vez.
Incapaz de asestar un golpe limpio, Jackie Chun recurre a un truco que envía a Goku directo a dormir en medio del ring. Un grito desesperado de las gradas salva al niño, y un impromptu juego de Piedra Papel Tijeras obliga al maestro disfrazado a buscar su carta de triunfo oculta.
Jackie Chun revela una técnica que una vez usó en el Abuelo Gohan, desatando veinte mil voltios de electricidad en el ring. Goku está a segundos de la rendición cuando sus ojos se desvían hacia arriba y la luna llena sobre la Isla Papaya toma completo control de su mente.
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