
L'elaborata illusione si infrange mentre Raiti e Zaacro rivelano le loro vere forme mostruose. Sul Pianeta Freezer 79, Vegeta scopre che Freezer è già partito per Namek per reclamare le Sfera del Drago, e il principe Saiyan corre per arrivare prima di lui.
Nel profondo di una caverna gelida, Crilin e Gohan scongela la sesta Sfera del Drago dal ghiaccio mentre Bulma si lamenta del freddo. Mentre festeggiano, Zaacro svanisce e due figure ombreggiate osservano da remoto. Il pavimento della caverna crolla, mandando il trio a scivolare giù per un passaggio gelido con una palla di neve piena di punte che li insegue. Appena in tempo riescono a sfuggire volando sopra un enorme precipizio.
Sul Pianeta Freezer 79, Vegeta emerge completamente guarito e incontra Cui, il guerriero gatto violetto che lo stava aspettando. Cui comunica notizie devastanti; Freezer ha saputo delle Sfera del Drago Namekiane attraverso il viaggio non autorizzato di Vegeta sulla Terra, e il tiranno galattico è già su Namek alla ricerca dell'immortalità. Furioso, Vegeta afferra il suo scouter e si lancia verso Namek nel suo baccello spaziale, disperato di reclamare le Sfera del Drago prima di Freezer.
Nel falso pianeta, Raiti e Zaacro abbandonano i loro travestimenti e si trasformano in bestie rosse minacciose. Crilin li riconosce dai dipinti sulle pareti della scala antica. L'intera ricerca era un'illusione. Le Sfera del Drago che avevano raccolto erano pietre ordinarie, i paesaggi erano fabbricati, e i Namekiani amichevoli erano predatori che guadagnavano tempo finché potessero rubare la nave di Kami. Gohan è intrappolato da tentacoli di mostro marino, e Crilin rimane aggrovigliato nella presa di un'altra creatura mentre l'episodio termina su una nota disperata.
Il parallelo tra i due filoni narrativi è deliberato ed efficace. Nel falso Namek, gli eroi scoprono che stavano inseguendo pietre travestite da Sfera del Drago. Sul Pianeta Freezer 79, Vegeta scopre che Freezer sta inseguendo le vere Sfera del Drago. Entrambe le rivelazioni portano lo stesso impatto emotivo; il tempo è stato sprecato, e la vera battaglia è da tutt'altra parte.
Il ruolo di Cui come informatore stabilisce la dinamica politica all'interno dell'impero di Freezer. Vegeta non era mai un alleato di fiducia. Era un'arma utile tenuta al guinzaglio corto. La sua decisione di correre verso Namek in competizione con Freezer è un atto di aperta ribellione che lo trasforma da villain ricorrente a un elemento ribelle che persegue il suo agenda personale.
La sottotrama di Goku lo vede riammesso al Wukong Hospital dopo aver affaticato eccessivamente il suo corpo malridotto, e Chichi è riunita con lui entro la fine dell'episodio. I tre filoni narrativi concorrenti, l'inganno del falso Namek, il lancio di Vegeta verso il vero Namek, e la lotta di Goku per recuperarsi, convergono tutti tematicamente attorno alla stessa idea; preparazione per il conflitto imminente.
Questo episodio presenta anche Goku che usa la telecinesi, una tecnica mai mostrata nel manga, mentre levita un masso durante l'allenamento.

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