
Zarbon rivela la sua terrificante forma nascosta, una bestia rettiliana grottesca che batte selvaggiamente Vegeta fino alla resa. Dopo aver scaraventato il principe Saiyan in un cratere che si allaga d'acqua, Zarbon lo lascia per morto. Krillin e Dende finalmente raggiungono la casa di Guru.
Dopo aver perso lo scambio iniziale, Zarbon rimane calmo. Avverte Vegeta che ha trattenuto la sua vera forza, anche se preferirebbe non rivelarla. Zarbon spiega che la bellezza è solo apparenza e che Vegeta ha visto solo il suo lato bello finora. Nonostante il suo disgusto personale per il processo, Zarbon si trasforma. I suoi lineamenti eleganti si contorcono in una forma massiccia e rettiliana coperta di scaglie, con muscoli sporgenti e un volto demoniaco. Vegeta è genuinamente scioccato.
Lo Zarbon trasformato lancia un assalto feroce. Colpisce Vegeta allo stomaco con il ginocchio, lo calcia verso il cielo, lo afferra per la gamba e lo scaglia a terra. Poi arriva il brutale marchio distintivo dello scontro: Zarbon solleva Vegeta e lo colpisce ripetutamente con la testa, ancora e ancora, senza pietà. Il guerriero elegante è scomparso, sostituito da un rissaiolo selvaggio che maltratta Vegeta come un fantoccio di stracci, lanciandolo attraverso montagne e colpendolo con combinazioni relentless di pugni e calci. Vegeta non riesce a sferrare un singolo contrattacco significativo.
Dopo aver strangolato Vegeta e averlo schiaffeggiato per i capelli, Zarbon finisce il lavoro con uno schiacciante pile-driver aereo, afferrando il principe per la testa e trivellarlo nel terreno a velocità terminale. Il cratere immediatamente si riempie d'acqua. Zarbon, tornando alla sua forma normale e lisciandosi i capelli, presume che Vegeta annegherà se il pestaggio non l'ha già ucciso. Se ne va per riferire la sua vittoria a Frieza, commentando che Vegeta se l'è cercata forzando la trasformazione.
Nel frattempo, Krillin e Dende arrivano alla casa imponente di Guru, dove il guerriero Namecciano Nail sta di guardia. Krillin nota con sorpresa che Nail sembra quasi esattamente come Piccolo. Nail li accoglie calorosamente e rivela che Guru si aspettava il loro arrivo tutto questo tempo.
La trasformazione di Zarbon è un capolavoro di design dei personaggi. La sua ossessione per il proprio aspetto rende la forma mostruosa genuinamente terrificante, non solo per il pubblico ma per lo stesso Zarbon. Odia questo stato. Il fatto che preferirebbe piuttosto rischiare di perdere piuttosto che rivelare il suo vero potere dice molto su quanto profondamente la sua vanità è radicata. Quando finalmente si trasforma, la brutalità sembra personale, come se stesse punendo Vegeta per averlo reso brutto.
Il pestaggio unilaterale serve anche il dispositivo della trama della biologia Saiyan. L'esperienza quasi mortale di Vegeta qui non è solo drammatica; è funzionale. Ogni colpo che schiaccia le ossa sta tranquillamente costruendo verso l'enorme aumento di potenza che definirà il suo prossimo scontro con Zarbon. Il pubblico che lo vede distrutto sta effettivamente vedendolo diventare più forte.
Durante il loro volo verso la casa di Guru, Dende spiega a Krillin perché Namek non ha notte: il pianeta orbita attorno a più soli. Questo dettaglio arricchisce il mondo alieno e spiega i cieli perpetuamente illuminati di verde che definiscono l'identità visiva della saga. Nel manga, questa informazione è fornita dal narratore, ma l'anime saggiamente la trasforma in un dialogo naturale tra i due viaggiatori.
Il cliffhanger dell'episodio, con la mano di Vegeta che emerge dall'acqua per afferrare un uccello di passaggio, è un perfetto colpo dell'orrore. Conferma quello che i spettatori esperti sospettavano: Vegeta è sopravvissuto. La sua dichiarazione battuta che avrà la sua vendetta e raccoglierà le Dragon Balls trasforma quella che avrebbe potuto essere una sconfitta in una promessa. Per il principe Saiyan, la quasi morte è solo un altro passo verso il potere.

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