
Goku étend le Power Pole depuis la Korin Tower et monte à travers un orage violent pour atteindre le Lookout. Là, il rencontre Mr. Popo, dont la vitesse et la technique le submergent complètement. Même le Kamehameha et la technique Penetrate s'avèrent inutiles.
Korin donne à Goku une cloche spéciale, expliquant que seul quelqu'un la portant peut rencontrer Kami. Goku étend le Power Pole du sommet même de la Korin Tower et commence son ascension vers le temple au-dessus des nuages. L'ascension s'avère périlleuse alors qu'il traverse un violent orage et reçoit un coup de foudre direct. Pendant ce temps, à la Kame House, des journalistes envahissent l'île à la recherche de Goku, et Oolong se transforme en Goku pour gérer la presse, seulement pour ruiner son propre déguisement par son comportement pervers.
En arrivant au Lookout, Goku est accueilli par Mr. Popo, l'assistant de Kami, qui lui dit qu'il doit prouver sa valeur au combat avant de rencontrer le Gardien. Ce qui suit est un démantèlement complet de tout ce que Goku peut faire. Mr. Popo lit les mouvements de Goku sans effort, le frappant même quand Goku se déplace plus vite que l'œil ne peut suivre. Le Kamehameha est dévoré, littéralement, et la technique Penetrate qui a tué King Piccolo est esquivée avec une aisance désinvolte. Mr. Popo informe Goku que son combat est sans concentration et indiscipliné, et qu'il ne rencontrera jamais Kami à son niveau actuel.
Pendant que Goku s'entraîne en hauteur, le jeune Piccolo Jr. terrorise une famille célébrant l'anniversaire de leur fils Tai. Il lance une pierre à travers leur fenêtre, saccage leur maison, et détruit le chien qu'ils envoient après lui. Cette rencontre est importante car c'est le moment où Piccolo découvre ses propres capacités de projection d'énergie, un pouvoir qu'il cultivera en quelque chose de bien plus dangereux.
La domination de Mr. Popo sur Goku met la force du héros en perspective. Le garçon qui vient de vaincre King Piccolo ne peut même pas infliger un seul coup significatif au serviteur de Kami. Une figure mystérieuse, présumément Kami, regarde le combat à travers une boule de cristal depuis les ombres.
Cet épisode marque la première visite de Goku au Lookout et son introduction à Mr. Popo. Il établit un écart de puissance dramatique: le guerrier qui a tué King Piccolo est complètement surclassé par l'assistant de Kami. L'implication est claire. Si Mr. Popo est si fort, alors Kami doit être à un niveau entièrement différent. L'entraînement de Goku est loin d'être terminé.

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