
Sangoku étend le Bâton Magique depuis la Karin Tower et monte à travers un orage violent pour atteindre le Lookout. Là, il rencontre Monsieur Popo, dont la vitesse et la technique le submergent complètement. Même le Kamehameha et la technique Penetrate s'avèrent inutiles.
Karin donne à Sangoku une cloche spéciale, expliquant que seul quelqu'un la portant peut rencontrer Tout-Puissant. Sangoku étend le Bâton Magique du sommet même de la Karin Tower et commence son ascension vers le temple au-dessus des nuages. L'ascension s'avère périlleuse alors qu'il traverse un violent orage et reçoit un coup de foudre direct. Pendant ce temps, à la Kame House, des journalistes envahissent l'île à la recherche de Sangoku, et Oolong se transforme en Sangoku pour gérer la presse, seulement pour ruiner son propre déguisement par son comportement pervers.
En arrivant au Lookout, Sangoku est accueilli par Monsieur Popo, l'assistant de Tout-Puissant, qui lui dit qu'il doit prouver sa valeur au combat avant de rencontrer le Gardien. Ce qui suit est un démantèlement complet de tout ce que Sangoku peut faire. Monsieur Popo lit les mouvements de Sangoku sans effort, le frappant même quand Sangoku se déplace plus vite que l'œil ne peut suivre. Le Kamehameha est dévoré, littéralement, et la technique Penetrate qui a tué Grand Démon Piccolo est esquivée avec une aisance désinvolte. Monsieur Popo informe Sangoku que son combat est sans concentration et indiscipliné, et qu'il ne rencontrera jamais Tout-Puissant à son niveau actuel.
Pendant que Sangoku s'entraîne en hauteur, le jeune Petit Cœur Jr. terrorise une famille célébrant l'anniversaire de leur fils Tai. Il lance une pierre à travers leur fenêtre, saccage leur maison, et détruit le chien qu'ils envoient après lui. Cette rencontre est importante car c'est le moment où Petit Cœur découvre ses propres capacités de projection d'énergie, un pouvoir qu'il cultivera en quelque chose de bien plus dangereux.
La domination de Monsieur Popo sur Sangoku met la force du héros en perspective. Le garçon qui vient de vaincre Grand Démon Piccolo ne peut même pas infliger un seul coup significatif au serviteur de Tout-Puissant. Une figure mystérieuse, présumément Tout-Puissant, regarde le combat à travers une boule de cristal depuis les ombres.
Cet épisode marque la première visite de Sangoku au Lookout et son introduction à Monsieur Popo. Il établit un écart de puissance dramatique: le guerrier qui a tué Grand Démon Piccolo est complètement surclassé par l'assistant de Tout-Puissant. L'implication est claire. Si Monsieur Popo est si fort, alors Tout-Puissant doit être à un niveau entièrement différent. L'entraînement de Sangoku est loin d'être terminé.

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