
Les préliminaires du 23ème Tournoi d'Arts Martiaux Mondial commencent. Sangoku vainc Roi Chappa avec un seul coup invisible. Une mystérieuse jeune fille et un homme masqué remportent facilement leurs combats. Chaozu est éliminé par Mercenary Tao, qui est revenu en tant que cyborg assoiffé de vengeance.
Sangoku et Tien s'accordent pour garder l'identité de Petit Cœur Jr. secrète afin d'éviter de causer la panique parmi les autres concurrents. Une jeune femme tape Sangoku sur l'épaule avec un sourire, mais il ne la reconnaît pas, ce qui la met en fureur. Elle s'en va sans révéler qu'elle est Chichi, la fille à qui il a promis de se marier autrefois. Un homme masqué rôde également autour du lieu, évitant délibérément Sangoku. Chaozu utilise ses pouvoirs psychiques pour manipuler le tirage au sort afin qu'aucun de ses amis ne se retrouve face à face lors des préliminaires.
Le premier combat de Sangoku est contre Roi Chappa, le même combattant qu'il avait vaincu au tournoi précédent. Cette fois, l'écart est encore plus grand. Sangoku reste parfaitement immobile, son esprit complètement clair, rayonnant une sérénité qui dérange Chappa avant même que le combat commence. Quand Chappa se précipite, Sangoku se déplace si vite que son adversaire ne peut pas le voir et met Chappa hors de combat avec un seul petit coup. La mystérieuse jeune fille et l'homme masqué (Chichi et Yajirobé, respectivement) remportent tous deux leurs combats de façon convaincante. Tous les alliés de Sangoku avancent à travers les préliminaires sauf Chaozu, qui est brutalement vaincu par un combattant révélé être Mercenary Tao, maintenant reconstruit en cyborg et brûlant du désir de se venger de Sangoku et Tien.
Le retour de Mercenary Tao en tant que cyborg est un véritable choc. L'assassin était présumé mort après que sa propre grenade se soit retournée contre lui lors de son combat avec Sangoku au siège de l'Armée du Ruban Rouge. Maintenant reconstruit avec des pièces mécaniques à grands frais, Tao est venu régler de vieux comptes. Sa défaite de Chaozu démontre qu'il n'est plus le même combattant, et sa rancune envers Sangoku et Tien ajoute une autre couche de danger au tournoi.
L'apparition non reconnue de Chichi sème une intrigue secondaire comique mais importante. L'incapacité de Sangoku à se souvenir d'elle renvoie à une promesse faite pendant son enfance, et sa colère d'être oubliée deviendra un fil conducteur significatif dans les épisodes à venir. Krilin suppose à tort que Sangoku a passé trois ans avec des femmes au lieu de s'entraîner, ce qui ajoute à l'humour.
La victoire sans effort de Sangoku sur Roi Chappa démontre les résultats de trois années sous Tout-Puissant et Monsieur Popo. Son esprit parfaitement calme, exactement ce qu'il avait du mal à accomplir tout au long de son entraînement, est maintenant pleinement affiché. Le round préliminaire établit les principaux acteurs du tableau du tournoi: Sangoku, Tien, Krilin, Yamcha, Petit Cœur Jr., Chichi, Yajirobé et le Mercenary Tao amélioré cybernétiquement.

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