Les Huit Meilleurs Candidats

Les préliminaires derrière eux, le 23e Tournoi d'Arts Martiaux Mondiaux entre dans sa phase la plus passionnante. Les combattants blessés lors des rondes précédentes sont évacués sur des civières, nombre d'entre eux étant des victimes de l'efficacité impitoyable de Tao et Petit Cœur. Chaozu, gravement blessé, est transporté d'urgence à l'hôpital avec Bulma et Lunch qui l'accompagnent. Pendant ce temps, les combattants restants avancent dans leurs tableaux, et les huit quart-de-finalistes sont révélés: Sangoku, Tenshinhan, Krilin, Yamcha, une femme anonyme mystérieuse, Petit Cœur (en tant que « Ma Junior »), Mercenary Tao, et le curieux Hero.

La course en tournoi de Yajirobé prend fin de manière embarrassante quand il perd contre le maladroit Hero dans la dernière ronde préliminaire. L'Annonceur du Tournoi Mondial est choqué de voir Krilin vivant, ayant été témoin de sa mort des années auparavant. Le Maître Shen arrive pour avertir Roshi que ses étudiants devraient se retirer, mais Roshi explique calmement que ses élèves combattent de leur propre volonté. Alors que les quarts de finale s'ouvrent, Tien et Tao entrent sur le ring pour une confrontation chargée d'histoire personnelle et de trahison.

La défaite de Yajirobé contre le Hero apparemment maladroit fournit une surprise précoce que personne ne voyait venir. L'Annonceur du Tournoi Mondial pâlit en voyant Krilin, le croyant être un fantôme, mais apprend seulement sa résurrection. Le Maître Shen affronte Roshi dans les tribunes, menaçant les étudiants de l'École Tortue de mer, mais Roshi répond avec une confiance tranquille. Sangoku et ses amis partagent des histoires de leur entraînement sous Karin et le pouvoir des Senzu Beans. Alors que le tableau est établi, le premier match des quarts de finale entre Tenshinhan et Mercenary Tao promet d'être plus qu'un simple combat; c'est un règlement de comptes entre l'étudiant et l'ancien maître.

Cet épisode fait le lien entre les rondes préliminaires et les quarts de finale du 23e Tournoi d'Arts Martiaux Mondiaux, l'arc de tournoi final de Boule de Cristal. Le retour de Mercenary Tao en tant que cyborg et la présence mystérieuse de « Ma Junior » élèvent considérablement les enjeux. La décision de Tien d'affronter son ancien maître représente sa rupture complète avec l'École Crane. C'est aussi la dernière apparition de la forme gentille de Lunch dans la série Boule de Cristal originale.