
Avec le Bansho Fan devenu inutile, la Voyante Baba envoie Goku et Chi-Chi à la Fournaise Magique du Monde Obscur pour trouver son gardien. Après avoir survécu à des illusions et des monstres, Goku se réunit avec son bien-aimé Grand-père Gohan et rencontre le gardien de la fournaise, Annin.
Le Bansho Fan a échoué, et la Voyante Baba avertit Goku que le feu à la Montagne de Feu provient de la Fournaise Magique du Monde Obscur. La seule solution est de visiter la fournaise et de parler avec son gardien, Tajoro. Goku et Chi-Chi se mettent en route immédiatement, entrant dans un royaume traître où même le Nuage Volant refuse de les suivre. Ils sautent par-dessus un gouffre bordé de lances tranchantes comme des rasoirs, combattent des essaims de chauves-souris qui manquent de précipiter Chi-Chi à la mort, et rencontrent des soldats armés gardant le chemin plus profond dans la montagne.
À mesure qu'ils avancent, les dangers s'intensifient avec des monstres et des apparitions surgissant à chaque tournant. Goku réalise que bon nombre des menaces sont des illusions conçues pour décourager les intrus, et il le prouve en sautant dans la gueule d'un monstre-dragon, passant indemne. Les illusions derrière eux, ils arrivent à la Fournaise des Huit Divisions. Là, à la grande joie de Goku, il retrouve son Grand-père Gohan, vivant en esprit et en poste comme gardien de la fournaise. Goku présente Chi-Chi à son grand-père, et des retrouvailles chaleureuses s'ensuivent. Goku suppose que Gohan est Tajoro, mais Gohan le corrige; le vrai nom du gardien de la fournaise est Annin. Quand Goku annonce son intention d'éteindre la fournaise, tant Gohan qu'Annin s'y opposent fermement, expliquant que l'arrêt de la fournaise jetterait le monde des esprits dans le chaos, piégeant les âmes et libérant les esprits malveillants sur la Terre.
Le Monde Obscur présente un parcours de dangers croissants, des gouffres remplis de lances aux essaims de chauves-souris en passant par les monstres illusoires. L'épreuve de Goku consistant à sauter dans la gueule d'un monstre pour prouver qu'il est faux montre son courage instinctif. Le point culminant émotionnel est la réunion de Goku avec le Grand-père Gohan, l'une des relations les plus importantes de toute la série. Le rôle de Gohan en tant que gardien de la fournaise donne à sa vie après la mort un but et une dignité. La révélation que l'extinction de la fournaise détruirait la frontière entre les vivants et les morts élève les enjeux au-delà de la Montagne de Feu, faisant de cela un problème qui ne peut pas être résolu par la force brute seule.
Cet épisode original de l'anime approfondit la mythologie de l'au-delà de Dragon Ball en introduisant la Fournaise des Huit Divisions, un élément critique de l'infrastructure du royaume des esprits. La réunion de Goku avec le Grand-père Gohan, qui l'a élevé depuis son enfance, est le point central émotionnel de l'arc de remplissage. Le refus d'Annin d'éteindre simplement la fournaise crée un véritable dilemme; sauver le Roi Boeuf nécessite une solution qui ne met en danger chaque âme de l'au-delà. Avec le Roi Boeuf qui manque de temps à l'intérieur du château brûlant, la pression s'intensifie.

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