
Zarbon révèle sa forme cachée terrifiante, une bête reptilienne grotesque qui bat Vegeta sauvagement jusqu'à la soumission. Après avoir enfoncé le prince Saiyan dans un cratère qui s'inonde d'eau, Zarbon le laisse pour mort. Krillin et Dende atteignent enfin la demeure de Guru.
Après avoir perdu l'échange initial, Zarbon reste calme. Il avertit Vegeta qu'il a retenu sa véritable force, bien qu'il préférerait ne pas la révéler. Zarbon explique que la beauté n'est que superficielle et que Vegeta n'a vu jusqu'à présent que son beau côté. Malgré son dégoût personnel du processus, Zarbon se transforme. Ses traits élégants se contorsionnent en une forme reptilienne massive couverte d'écailles, avec des muscles bombés et un visage démoniaque. Vegeta est véritablement choqué.
Le Zarbon transformé lance une assaut féroce. Il frappe Vegeta à l'estomac, le projette vers le ciel, le saisit par la jambe et le claque au sol. Vient ensuite la signature brutale du combat: Zarbon soulève Vegeta et le cogne à plusieurs reprises de son front, sans merci. Le guerrier élégant a disparu, remplacé par un bagarreur sauvage qui secoue Vegeta comme une poupée de chiffon, le projetant à travers les montagnes et le frappant de combinaisons impitoyables de coups de poing et de coups de pied. Vegeta ne peut porter aucune contre-attaque significative.
Après avoir étranglé Vegeta et l'avoir giflé en le tirant par les cheveux, Zarbon termine le travail avec un destructeur plaquage aérien dévastateur, saisissant le prince par la tête et le forçant dans le sol à la vitesse de la chute libre. Le cratère s'emplit immédiatement d'eau. Zarbon, reprenant sa forme normale et lissant ses cheveux, suppose que Vegeta se noiera si le coup n'a pas déjà le tuer. Il part faire rapport de sa victoire à Frieza, commentant que Vegeta s'est attiré cela lui-même en forçant la transformation.
Pendant ce temps, Krillin et Dende arrivent à la demeure imposante de Guru, où le guerrier Namekien Nail monte la garde. Krillin note avec surprise que Nail ressemble presque exactement à Piccolo. Nail les accueille chaleureusement et révèle que Guru attendait leur arrivée depuis tout ce temps.
La transformation de Zarbon est un chef-d'œuvre de conception de personnage. Son obsession de sa propre apparence rend la forme monstrueuse véritablement horrifiante, non seulement pour le public mais pour Zarbon lui-même. Il déteste cet état. Le fait qu'il préférerait risquer de perdre plutôt que de révéler sa véritable puissance en dit long sur la profondeur de sa vanité. Lorsqu'il se transforme enfin, la brutalité semble personnelle, comme s'il punissait Vegeta de l'avoir rendu laid.
Le combat unilatéral sert également le dispositif de l'intrigue de la biologie Saiyan. L'expérience quasi-mortelle de Vegeta ici n'est pas seulement dramatique; elle est fonctionnelle. Chaque coup écrasant d'os accumule silencieusement vers l'augmentation massive de puissance qui définira sa prochaine rencontre avec Zarbon. Le public le regardant se faire détruire regarde en fait le voir devenir plus fort.
Pendant leur vol vers la demeure de Guru, Dende explique à Krillin pourquoi Namek n'a pas de nuit: la planète orbite autour de plusieurs soleils. Ce détail enrichit le monde extraterrestre et explique les ciels perpétuellement illuminés en vert qui définissent l'identité visuelle de la saga. Dans le manga, cette information est livrée par le narrateur, mais l'anime la transforme judicieusement en dialogue naturel entre les deux voyageurs.
Le cliffhanger de l'épisode, avec la main de Vegeta jaillissant de l'eau pour attraper un oiseau qui passe, est un moment d'horreur parfaitement conçu. Il confirme ce que les spectateurs expérimentés soupçonnaient: Vegeta a survécu. Sa déclaration battue qu'il aura sa vengeance et collectera les Dragon Balls transforme ce qui aurait pu être une défaite en une promesse. Pour le prince Saiyan, une expérience quasi-mortelle n'est qu'une autre étape vers la puissance.

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