
Trunks du futur s'entraîne contre son père, témoignant de Super Saiyan Bleu pour la première fois, tandis que Gowasu et Zamasu voyagent à travers le temps pour observer les Barbarians. L'épisode se termine par une convocation choquante de Grand Zen-Ô lui-même.
Trunks du futur s'entraîne par imagerie mentale, affrontant répétitivement et perdant contre Black Goku dans son esprit tandis que Mai et Shu observent. Mai imagine même ses propres adieux dramatiques, demandant à Trunks un dernier baiser. Pendant ce temps, Bulma et son père apportent les dernières touches à la Machine à Remonter le Temps reconstruite, avec une aide technique inattendue de Pilaf, dont les connaissances en ingénierie surprennent tout le monde.
Whis revient sur Terre aux côtés de Beerus et Sangoku pour partager ce qu'ils ont appris dans l'Univers 10. Trunks a du mal à accepter que le Zamasu qu'ils ont rencontré pourrait ne pas être Black Goku, bien que Beerus insiste sur le fait que le mystère est plus profond. Après le départ des dieux, Végéta invite son fils à s'entraîner, désireux de jauger la force que Trunks du futur a acquise durant ses années de combats solitaires.
Sur le Monde Sacré du Kaï dans l'Univers 10, Gowasu utilise les Time Rings pour emmener Zamasu mille ans dans le futur de Babari. Malgré le passage du temps, les Barbarians restent violents, ce qui ne fait que renforcer la haine croissante de Zamasu envers les mortels. De retour sur Terre, Végéta augmente sa puissance jusqu'à Super Saiyan Bleu, laissant Trunks du futur sans voix. Bien que complètement surpassé, Trunks trouve du réconfort dans la puissance que son père et Sangoku ont atteinte. Végéta, cependant, le gronde d'être satisfait, insistant sur le fait que les vrais Saiyans recherchent toujours la force. L'épisode se termine sur la planète de Beerus, où Grand Zen-Ô les contacte inopinément, demandant à rencontrer Sangoku.
Cet épisode établit un parallèle clair entre deux mentorats. Gowasu essaie d'enseigner à Zamasu la patience et la valeur du développement mortel, tandis que Végéta enseigne à Trunks du futur que le désir d'un Saiyan de devenir plus fort ne devrait jamais dépendre de la présence d'ennemis. Les deux étudiants reçoivent la leçon, mais leurs réponses divergent nettement. Zamasu voit la violence persistante des Barbarians comme la preuve que les mortels sont irrédemptibles. Trunks du futur voit la puissance écrasante de son père comme une assurance plutôt qu'une motivation. La frustration de Végéta et l'inquiétude de Gowasu présagent toutes deux les conséquences de ces leçons incomplètes.
L'épisode 54 avance plusieurs fils de trame à la fois. La réparation de la Machine à Remonter le Temps signale le voyage de retour pour affronter Black Goku. Le voyage de Gowasu et Zamasu à Babari plante les graines qui pousseront finalement Zamasu vers son plan d'exterminer tous les mortels. L'intérêt soudain de Zen-Ô pour Sangoku introduit l'être le plus puissant du multivers dans l'histoire, un fil qui portera un énorme poids plus tard dans la série. Les débuts de Super Saiyan Bleu à travers les yeux de Végéta marquent également le premier aperçu que Trunks du futur a du niveau divin que son père a atteint.

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