
Future Trunks s'entraîne contre son père, témoignant de Super Saiyan Blue pour la première fois, tandis que Gowasu et Zamasu voyagent à travers le temps pour observer les Barbarians. L'épisode se termine par une convocation choquante de Grand Zeno lui-même.
Future Trunks s'entraîne par imagerie mentale, affrontant répétitivement et perdant contre Goku Black dans son esprit tandis que Mai et Shu observent. Mai imagine même ses propres adieux dramatiques, demandant à Trunks un dernier baiser. Pendant ce temps, Bulma et son père apportent les dernières touches à la Time Machine reconstruite, avec une aide technique inattendue de Pilaf, dont les connaissances en ingénierie surprennent tout le monde.
Whis revient sur Terre aux côtés de Beerus et Goku pour partager ce qu'ils ont appris dans l'Univers 10. Trunks a du mal à accepter que le Zamasu qu'ils ont rencontré pourrait ne pas être Goku Black, bien que Beerus insiste sur le fait que le mystère est plus profond. Après le départ des dieux, Vegeta invite son fils à s'entraîner, désireux de jauger la force que Future Trunks a acquise durant ses années de combats solitaires.
Sur le Monde Sacré du Kaï dans l'Univers 10, Gowasu utilise les Time Rings pour emmener Zamasu mille ans dans le futur de Babari. Malgré le passage du temps, les Barbarians restent violents, ce qui ne fait que renforcer la haine croissante de Zamasu envers les mortels. De retour sur Terre, Vegeta augmente sa puissance jusqu'à Super Saiyan Blue, laissant Future Trunks sans voix. Bien que complètement surpassé, Trunks trouve du réconfort dans la puissance que son père et Goku ont atteinte. Vegeta, cependant, le gronde d'être satisfait, insistant sur le fait que les vrais Saiyans recherchent toujours la force. L'épisode se termine sur la planète de Beerus, où Grand Zeno les contacte inopinément, demandant à rencontrer Goku.
Cet épisode établit un parallèle clair entre deux mentorats. Gowasu essaie d'enseigner à Zamasu la patience et la valeur du développement mortel, tandis que Vegeta enseigne à Future Trunks que le désir d'un Saiyan de devenir plus fort ne devrait jamais dépendre de la présence d'ennemis. Les deux étudiants reçoivent la leçon, mais leurs réponses divergent nettement. Zamasu voit la violence persistante des Barbarians comme la preuve que les mortels sont irrédemptibles. Future Trunks voit la puissance écrasante de son père comme une assurance plutôt qu'une motivation. La frustration de Vegeta et l'inquiétude de Gowasu présagent toutes deux les conséquences de ces leçons incomplètes.
L'épisode 54 avance plusieurs fils de trame à la fois. La réparation de la Time Machine signale le voyage de retour pour affronter Goku Black. Le voyage de Gowasu et Zamasu à Babari plante les graines qui pousseront finalement Zamasu vers son plan d'exterminer tous les mortels. L'intérêt soudain de Zeno pour Goku introduit l'être le plus puissant du multivers dans l'histoire, un fil qui portera un énorme poids plus tard dans la série. Les débuts de Super Saiyan Blue à travers les yeux de Vegeta marquent également le premier aperçu que Future Trunks a du niveau divin que son père a atteint.

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