Un ragazzo selvaggio con una coda di scimmia incontra una ragazza adolescente dalla città, e insieme si mettono in viaggio per raccogliere sette sfere mistiche che possono esaudire qualsiasi desiderio. Nel frattempo, un piccolo imperatore blu inizia la sua stessa caccia sinistra per gli stessi tesori.
Goku e Bulma accampano vicino a Skull Valley infestata di lupi, dove le comodità moderne sconcertano il ragazzo della giungla. L'Imperatore Pilaf invia spie per tracciare un bagliore misterioso, e una tartaruga marina smarrita appare cercando aiuto.
Goku restituisce la Tartaruga smarrita al mare e incontra il suo grato padrone, il leggendario Eremita della Tartaruga. Maestro Muten ricompensa Goku con la magica nuvola Nimbus volante e, attraverso un affare losco, regala a Bulma una Sfera del Drago.
Un maiale mutaforma di nome Oolong sta terrorizzando il Villaggio Aru, rapendo le ragazze una dopo l'altra. Goku si traveste da contadinella per attirarlo allo scoperto, e il confronto che ne segue rivela un cattivo ben meno temibile della sua reputazione.
Nel cuore del torrido Diablo Desert, Goku affronta il suo primo vero avversario nelle arti marziali: Yamcha, un famigerato bandito con una tecnica devastante chiamata Wolf Fang Fist. Ma il guerriero del deserto nasconde una debolezza paralizzante.
Mentre la notte cala nel deserto, molteplici fazioni convergono sulle Dragon Balls. Yamcha apprende il loro potere di esaudire i desideri e elabora un piano. I servitori di Pilaf piazzano una bomba. E Oolong droga i suoi stessi compagni di squadra per un suo schema personale.
Il gruppo arriva a Fire Mountain, un castello avvolto da fiamme eterne custodito dal temibile Re Toro. Quando il gigante riconosce il Nuvola d'Oro di Goku, una connessione inaspettata con il passato cambia tutto.
Maestro Muten si reca a Fire Mountain per estinguere le fiamme eterne con una tecnica che gli ha richiesto cinquanta anni per padroneggiare. Goku la osserva una sola volta, poi la replica in pochi secondi. Il Kamehameha Wave entra nella storia.
Le orecchie da coniglio di Bulma attirano l'attenzione sbagliata in una città governata dalla Rabbit Mob. Il loro capo, Coniglio Mostro, può trasformare in carota chiunque tocchi, e Bulma diventa la sua ultima vittima.
I scagnozzi dell'Imperatore Pilaf tendono un'imboscata al gruppo nel deserto e rubano tutti e sei i Sfera del Drago. Con solo la sfera a quattro stelle di Goku rimasta, gli eroi non hanno altra scelta se non quella di assaltare direttamente il Castello di Pilaf, entrando dritti in una trappola.
Intrappolati nel castello di Pilaf, Goku e i suoi amici subiscono attacchi di gas e una gigantesca macchina per il pinball mentre l'imperatore raccoglie l'ultimo Sfera del Drago. Al di fuori delle mura, il drago eterno Shenron si alza nel cielo per la prima volta.
Shenron volteggia sopra il castello di Pilaf, in attesa di un desiderio. L'imperatore esita. Un maiale in forma di pipistrello corre per batterlo. E sotto la luna piena, Goku subisce una trasformazione terrificante che nessuno dei suoi amici riesce a spiegare.
Grande Scimmia Goku demolisce il castello di Pilaf in una furia cieca. I suoi amici devono trovare un modo per fermare il mostro senza uccidere il ragazzo dentro. Al mattino, la Saga dell'Imperatore Pilaf si conclude, e ogni personaggio si dirige verso un nuovo capitolo.
Goku arriva a Kame House per iniziare l'allenamento sotto il maestro Roshi, ma il vecchio eremita pone una condizione: portargli una ragazza carina. Mentre Goku si arrangia male con l'incarico, un piccolo ragazzo calvo attraversa un oceano per richiedere lo stesso allenamento.
Goku e Crilin cercano una ragazza per soddisfare la condizione del Genio delle Tartarughe. Salvano una donna dolce e innocente dalla polizia, ignari che un semplice starnuto la trasforma in una criminale violenta armata di pistola, di nome Lunch.
Maestro Muten valuta i suoi nuovi studenti con una corsa di 100 metri e una caccia alla pietra nella giungla. L'astuzia di Crilin si scontra con il talento grezzo di Goku mentre i due ragazzi competono per la cena e l'approvazione del vecchio maestro.
Il metodo di allenamento di Roshi non è quello che chiunque si aspettava. Prima dell'alba, Goku e Crilin devono consegnare bottiglie di latte in tutta l'isola a piedi, correndo su per le montagne e zigzagando attraverso le foreste. È estenuante, poco glamouroso, ed esattamente quello di cui hanno bisogno.
Goku e Crilin affrontano il severo regime di allenamento del Maestro Muten, dall'aratura dei campi allo schivare le api, il tutto mentre indossano pesanti Gusci di Tartaruga per prepararsi al Torneo Mondiale di Arti Marziali.
Mesi di allenamento giungono al termine mentre Goku e Crilin si tolgono i loro Gusci di Tartaruga, ricevono le loro uniformi caratteristiche e si recano sull'Isola Papaya per il 21º Torneo Mondiale di Arti Marziali.
I turni preliminari del Torneo Mondiale di Arti Marziali iniziano con 137 combattenti che competono per soli otto posti. Goku, Crilin e Yamcha travolgono la competizione e avanzano alle finali.
I quarti di finale del torneo iniziano con Crilin che affronta il ripugnante Bacterian, un combattente che trasforma il suo rifiuto di lavarsi in tutta la vita in un'arma. Un tempestivo promemoria di Goku aiuta Crilin a capovolgere la situazione.
Jackie Chun smonta Yamcha con una singola esplosione di energia invisibile, e Nam supera le tattiche seduttive di Ranfan chiudendo gli occhi e combattendo per la sopravvivenza del suo villaggio.
Goku affronta il terrificante Giran nella finale dei quarti di finale. Intrappolato nella Gomma Merry-Go-Round e scagliato fuori dal ring, la coda di Goku ricresce proprio in tempo per ribaltare il combattimento.
Crilin affronta il misterioso Jackie Chun in un incontro semifinale pieno di commedia, astuzia e scambi fulminei. Nonostante un trucco intelligente con le mutandine, Crilin soccombe alla velocità superiore di Jackie Chun.
Goku combatte contro Nam nelle semifinali mentre il nobile guerriero scatena il suo devastante Cross Arm Dive. Dopo aver sopravvissuto all'assalto aereo, Goku avanza alle finali contro Jackie Chun.
La partita campionato inizia quando Goku e Jackie Chun si scambiano onde Kamehameha, tecniche Afterimage e stili di combattimento non ortodossi in una battaglia che spinge entrambi i combattenti ai loro limiti creativi.
La finale si intensifica quando Goku si trasforma in una Grande Scimmia sotto la luna piena. Jackie Chun è costretto a scatenare il suo Massima Potenza Kamehameha, e l'esito lascia tutti nel terrore del peggio.
Goku sopravvive al Massima Potenza Kamehameha e la finale riprende. Dopo uno scambio di colpi estenuante, un calcio volante simultaneo determina il campione per il margine più sottile.
Con il torneo alle spalle, Goku si mette in viaggio per cercare la Sfera del Drago a quattro stelle. Durante il percorso, si riunisce con Nam e lo aiuta a liberare il suo villaggio dalla siccità causata da una diga di Merry-Go-Round Gum.
Gli effetti personali di Goku vengono rubati e venduti in un negozio di pegni, portando a uno scontro caotico a tre vie tra Goku, l'Imperatore Pilaf e l'Armata della Stella Rossa mentre tutti e tre inseguono Sfera del Drago e falsi.
Chichi si prepara per il suo matrimonio con Goku mentre la Pilaf Gang si infiltra nella Fire Mountain in travestimento. L'Esercito della Banda Rossa attacca il villaggio, catturando l'Re Toro e gettando la celebrazione nel caos.
Goku e Chichi salvano l'Re Toro dall'Esercito della Nastro Rosso mentre il Colonnello Silver insegue la Fortezza Volante di Pilaf attraverso le nuvole. La battaglia aerea termina con la fortezza distrutta e la Sfera del Drago che cambia proprietario.
Goku si fa amico di una truppa di scimmie mentre il Colonnello Silver cerca una Sfera del Drago nella loro foresta. A Kame House, il Maestro Muten racconta l'antica leggenda di come le Sfera del Drago furono create.
Goku trova la Sfera del Drago a cinque stelle e si scontra con il Colonnello Silver, che distrugge il Nuvola d'Oro con un lanciarazzi. Dopo aver sconfitto Silver, Goku vola verso nord e si schianta vicino alla gelida Muscle Tower.
Goku si schianta con il suo aereo nel freddo nord e viene salvato da una ragazza di nome Suno. Dopo aver scoperto che l'Esercito della Guardia Rossa ha ridotto in schiavitù il Villaggio di Jingle, si avventura nella neve per assaltare la Torre Muscle e salvare il capo villaggio catturato.
Goku entra nella Muscle Tower e sconfigge rapidamente le guardie del piano terra prima di affrontare Maggiore Metallitron al terzo piano. L'androide gigantesco si rivela quasi indistruttibile fino a quando la sua batteria non si esaurisce durante lo scontro, permettendo a Goku di avanzare.
Goku raggiunge il quarto piano della Muscle Tower e affronta l'astuto Ninja Murasaki. Quello che inizia come un incontro furtivo si trasforma rapidamente in un gioco di nascondino slapstick, terminando con il boomerang shuriken di Murasaki che colpisce Goku di sorpresa.
Goku sopravvive allo shuriken boomerang e combatte il Ninja Murasaki attraverso uno stagno di piranha e verso una drammatica rivelazione: ci sono cinque Murasakis. Goku sconfigge i fratelli e insegue l'originale al quinto piano, dove viene liberato il sinistro Androide 8.
Androide 8 rifiuta di combattere contro Goku, rivelando un cuore gentile che rigetta la violenza. Goku distrugge il telecomando che potrebbe far esplodere l'androide e insieme navigano nel labirinto mutevole del Generale White, solo per cadere attraverso una botola al sesto piano.
Goku e Androide 8 precipitano in una fossa sotto il pavimento del Generale White e affrontano Buyon, un gigantesco mostro gommoso immune agli attacchi fisici e persino al Kamehameha. Goku con astuzia congela la bestia sfondando un buco nel muro, quindi la frantuma con un singolo calcio.
Goku affronta il Generale White nella sala di controllo, ma quando White prende il capo villaggio in ostaggio puntandogli una pistola, la rabbia di Androide 8 esplode. Eighter colpisce White scaraventandolo fuori dalla torre, salva il capo e demolisce la Muscle Tower sulla via dell'uscita.
Goku, Suno, e Androide 8 attraversano la neve per visitare il Dottor Flappe, che può rimuovere la bomba dentro Eighter. Ninja Murasaki, sopravvissuto al crollo di Muscle Tower, li insegue per tutto il tragitto e causa problemi presso la casa del dottore.
Goku lascia Jingle Village per West City per trovare Bulma e riparare il suo Radar del Drago. Dopo essersi riunito con il Nuvola d'Oro, naviga la grande città per la prima volta, vincendo denaro da premio in uno scontro di strada e scoprendo che Bulma è la figlia del presidente della Capsula Corporation.
Goku si riunisce con Bulma presso la Capsula Corporation, dove lei ripara il suo Radar del Drago e mostra il Micro Band. Nel frattempo, la Red Ribbon Army assume la maestra ladra Hasky per rubare i Sfera del Drago di Goku. Il gruppo si dirige verso il parco divertimenti Dream Land, ignaro di essere osservato.
A Dream Land, Hasky si spaccia per una cartomante per avvicinarsi alle Dragon Balls di Goku. Dopo che la sua copertura viene smascherata, ruba le sfere, lega Yamcha e piazza una bomba nel parco. Goku la raggiunge proprio in tempo e recupera le Dragon Balls prima che la bomba esploda.
Goku e Bulma scoprono che la prossima Sfera del Drago si trova sott'acqua. Quando il portacapsule di Bulma si rivela essere quello di suo padre, contenente riviste per adulti al posto dei veicoli, i due restano bloccati su un'isola. Dopo che Goku non riesce a immergersi abbastanza, i soldati della Red Ribbon molestano Bulma finché Goku non la salva. Decidono di andare dal Genio delle Tartarughe per farsi aiutare.
Goku e Bulma arrivano a Kame House in cerca di un sottomarino. Mentre aspettano che Crilin e Lunch tornino con i rifornimenti, l'Esercito della Fiocco Rosso li rintraccia sull'isola. Il Generale Blue divide le sue forze, inviando una squadra per saccheggiare Kame House mentre lui personalmente insegue il gruppo di Goku sott'acqua.
Generale Blue divide le sue forze: la Compagnia A insegue il sottomarino di Goku in una grotta sottomarina mentre la Compagnia B, guidata dal Capitano Dark, si dirige per razziare la Kame House. Mentre i siluri volano e la grotta si restringe, il gruppo di Goku riesce a malapena a scappare in un passaggio troppo piccolo per il sottomarino principale di Blue.
La squadra della Redstar di Capitano Dark attacca la Kame House, ma il Maestro Muten li sconfigge senza sforzo. Quando un soldato tiene in ostaggio Lunch puntandole una pistola, Tartaruga di Mare attiva il suo starnuto di trasformazione, e Bad Lunch completa il lavoro. Nel frattempo, il gruppo di Goku entra nella Pirate Cave con Generale Blue alle spalle.
Goku, Crilin, e Bulma navigano attraverso trappole mortali dei pirati all'interno della caverna, schivando corridoi pieni di frecce e una pozza di lava. I soldati di Generale Blue vengono annientati dalle stesse trappole, lasciandolo a continuare da solo. Il trio finalmente raggiunge un porto con una gigantesca nave pirata, solo per svegliare un massiccio Robot Pirata che custodisce il tesoro.
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