Un garçon sauvage avec une queue de singe rencontre une adolescente de la ville, et ensemble ils se lancent dans un voyage pour collecter sept orbes mystiques qui peuvent réaliser n'importe quel vœu. Pendant ce temps, un petit empereur bleu commence sa propre chasse sinistre pour les mêmes trésors.
Sangoku et Bulma campent près de la Skull Valley infestée de loups, où les commodités modernes déconcertent le garçon de la jungle. L'Empereur Pilaf envoie des espions pour suivre une lueur mystérieuse, et une tortue marine perdue apparaît en quête d'aide.
Sangoku restitue la Tortue perdue à la mer et rencontre son maître reconnaissant, le légendaire Hermite de la Tortue. Le Maître Roshi récompense Sangoku avec le nuage magique Nuage Magique et, à travers un marché douteux, donne une Boule de Cristal à Bulma.
Un cochon métamorphe nommé Oolong terrorise le village d'Aru en enlevant les filles une à une. Sangoku se déguise en fille du village pour l'attirer dehors, et la confrontation qui s'ensuit révèle un méchant bien moins redoutable que sa réputation ne le suggère.
Au cœur du brûlant désert de Diablo, Sangoku affronte son premier véritable adversaire en arts martiaux: Yamcha, un bandit redouté maîtrisant une technique dévastatrice appelée Wolf Fang Fist. Mais ce guerrier du désert cache une faiblesse paralysante.
Alors que la nuit tombe dans le désert, plusieurs factions convergent vers les Dragon Balls. Yamcha découvre leur pouvoir d'exaucer les souhaits et élabore un plan. Les sbires de Pilaf plantent une bombe. Et Oolong drogue ses propres coéquipiers pour son propre stratagème.
Le groupe arrive à Fire Mountain, un château englouti par des flammes éternelles gardé par le redoutable Roi Gyumao. Quand le géant reconnaît le Nuage Magique de Sangoku, une connexion inattendue avec le passé change tout.
Tortue Géniale se rend à Fire Mountain pour éteindre les flammes éternelles avec une technique qu'il a maîtrisée en cinquante ans. Sangoku la regarde une seule fois, puis la réplique en quelques secondes. La Kamehameha Wave entre dans l'histoire.
Les oreilles de lapin de Bulma attirent l'attention du mauvais genre dans une ville dirigée par la Rabbit Mob. Leur chef, Lapin Monstre, peut transformer en carotte quiconque il touche, et Bulma devient sa dernière victime.
Les sbires de l'Empereur Pilaf tendent une embuscade au groupe dans le désert et volent les six Dragon Balls. Avec seulement la boule quatre étoiles de Sangoku qui reste, les héros n'ont d'autre choix que de foncer directement au château de Pilaf, marchant droit dans un piège.
Piégés dans le château de Pilaf, Sangoku et ses amis supportent des attaques au gaz et une géante machine à billes tandis que l'empereur récupère la dernière Boule de Cristal. À l'extérieur des murs, le dragon éternel Shenron s'élève dans le ciel pour la première fois.
Shenron plane au-dessus du château de Pilaf, attendant un voeu. L'empereur hésite. Un cochon sous forme de chauve-souris se précipite pour le devancer. Et sous la pleine lune, Sangoku subit une transformation terrifiante qu'aucun de ses amis ne peut expliquer.
Grand Singe Sangoku détruit le château de Pilaf dans une furie aveugle. Ses amis doivent trouver un moyen d'arrêter le monstre sans tuer le garçon à l'intérieur. Au matin, la Saga de l'Empereur Pilaf se conclut, et chaque personnage se dirige vers un nouveau chapitre.
Sangoku arrive à la Kame House pour commencer son entraînement sous la direction de Tortue Géniale, mais le vieil ermite pose une condition: lui ramener une jolie fille. Tandis que Sangoku échoue lamentablement sa mission, un petit garçon chauve traverse un océan pour demander le même entraînement.
Sangoku et Krilin recherchent une fille pour satisfaire la condition de Maître Roshi. Ils sauvent une femme douce et innocente de la police, sans savoir qu'un simple éternuement la transforme en criminelle violente et armée nommée Lunch.
Tortue Géniale évalue ses nouveaux étudiants avec un sprint de 100 mètres et une chasse aux pierres dans la jungle. La ruse de Krilin s'oppose au talent brut de Sangoku alors que les deux garçons se battent pour le dîner et l'approbation du vieux maître.
La méthode d'entraînement de Roshi n'est pas ce à quoi quiconque s'attendait. Avant le lever du soleil, Sangoku et Krilin doivent livrer des bouteilles de lait à travers l'île entière à pied, en sprintant sur les montagnes et en zigzaguant à travers les forêts. C'est épuisant, ingrat, et exactement ce dont ils ont besoin.
Sangoku et Krilin endurent le régime d'entraînement éprouvant du Maître Roshi, du labourage des champs à l'esquive des abeilles, le tout en portant de lourdes Tortue de mer Shells pour se préparer au Tournoi d'Arts Martiaux du Monde.
Des mois d'entraînement touchent à leur fin alors que Sangoku et Krilin se débarrassent de leurs Tortue de mer Shells, reçoivent leurs uniformes signature, et voyagent vers Papaya Island pour le 21ème World Martial Arts Tournament.
Les préliminaires du Tournoi d'Arts Martiaux Mondiaux commencent avec 137 combattants qui s'affrontent pour seulement huit places. Sangoku, Krilin et Yamcha écrasent la concurrence et se qualifient pour les finales.
Les quarts de finale du tournoi commencent avec Krilin face au répugnant Bactérien, un combattant qui transforme son refus de vie d'être propre en arme. Un rappel opportun de Sangoku aide Krilin à renverser la situation.
Jackie Chun démantèle Yamcha avec une simple rafale d'énergie invisible, et Nam surmonte les tactiques de séduction de Ranfan en fermant les yeux et en combattant pour la survie de son village.
Sangoku affronte l'terrifiant Giran lors du dernier quart de finale. Piégé dans la Gomme Merry-Go-Round et projeté hors du ring, la queue de Sangoku repousse juste à temps pour inverser le cours du combat.
Krilin affronte le mystérieux Jackie Chun lors d'une demi-finale remplie de comédie, de ruse et d'échanges éclair. Malgré une astuce de petite culotte ingénieuse, Krilin succombe à la vitesse supérieure de Jackie Chun.
Sangoku affronte Nam en demi-finale tandis que le guerrier noble déploie son dévastateur Cross Arm Dive. Après avoir survécu à l'assaut aérien, Sangoku avance jusqu'à la finale contre Jackie Chun.
Le match du championnat débute alors que Sangoku et Jackie Chun échangent des ondes Kamehameha, des techniques d'Après-image et des styles de combat non-orthodoxes dans une bataille qui pousse les deux combattants aux limites de leur créativité.
Les finales s'intensifient quand Sangoku se transforme en Grand Singe sous la pleine lune. Jackie Chun est forcé de déchaîner son Puissance Maximale Kamehameha, et l'issue laisse tout le monde craindre le pire.
Sangoku survit au Puissance Maximale Kamehameha et les finales reprennent. Après un échange de coups épuisant, un coup de pied volant simultané détermine le champion par la plus fine des marges.
Avec le tournoi derrière lui, Sangoku se met en quête du Boule de Cristal à quatre étoiles. En chemin, il se réunit avec Nam et aide à libérer son village d'une sécheresse causée par un barrage de Merry-Go-Round Gum.
Les affaires de Sangoku sont volées et vendues dans un magasin de prêteur sur gages, menant à une collision chaotique à trois sens entre Sangoku, l'Empereur Pilaf, et l'Armée du Ruban Rouge alors que tous trois poursuivent des Dragon Balls et des fausses.
Chichi se prépare pour son mariage avec Sangoku tandis que la bande de Pilaf s'infiltre dans Fire Mountain en se déguisant. L'Armée du Ruban Rouge attaque le village, capturant le Roi Gyumao et jetant la célébration dans le chaos.
Sangoku et Chichi sauvent le Roi Bouf de l'Armée du Ruban Rouge tandis que le Colonel Silver poursuit la Forteresse Volante de Pilaf à travers les nuages. Le combat aérien se termine par la destruction de la forteresse et le Boule de Cristal change de mains.
Sangoku se lie d'amitié avec une troupe de singes tandis que le Colonel Silver recherche une Boule de Cristal dans leur forêt. À Kame House, Tortue Géniale raconte la légende ancienne de la création des Dragon Balls.
Sangoku trouve la Boule de Cristal aux cinq étoiles et affronte le Colonel Silver, qui détruit le Nimbus volant avec un lance-roquettes. Après avoir vaincu Silver, Sangoku vole vers le nord et s'écrase près de la Muscle Tower gelée.
Sangoku s'écrase dans le nord gelé et est secouru par une fille nommée Suno. Après avoir appris que l'Armée du Ruban Rouge a asservi le village de Jingle, il se met en route à travers la neige pour prendre d'assaut la Muscle Tower et sauver le chef du village capturé.
Sangoku entre dans la Muscle Tower et élimine rapidement les gardes du rez-de-chaussée avant de faire face à Major Metallitron au troisième étage. L'androïde géant s'avère presque indestructible jusqu'à ce que sa batterie s'épuise en plein combat, permettant à Sangoku d'avancer.
Sangoku atteint le quatrième étage de la Muscle Tower et affronte le rusé Ninja Murasaki. Ce qui commence comme une rencontre furtive tourne rapidement en un jeu de cache-cache burlesque, se terminant par le shuriken boomerang de Murasaki prenant Sangoku par surprise.
Sangoku survives the boomerang shuriken et combat Ninja Murasaki à travers un étang de piranhas et aboutit à une révélation dramatique: il y a cinq Murasakis. Sangoku vainc les frères et poursuit l'original jusqu'au cinquième étage, où le sinistre C-8 est libéré.
C-8 refuse de combattre Sangoku, révélant un cœur doux qui rejette la violence. Sangoku détruit la télécommande qui pourrait faire exploser l'androïde et ensemble ils naviguent dans le labyrinthe mouvant du Général White, avant de tomber par une trappe au sixième étage.
Sangoku et C-8 atterrissent dans une fosse sous le sol du Général White et font face à Buyon, un monstre massif et caoutchouteux immunisé contre les attaques physiques et même le Kamehameha. Sangoku gèle astucieusement la bête en perçant un trou dans le mur, puis la pulvérise d'un seul coup de pied.
Sangoku affronte le Général White dans la salle de contrôle, mais quand White prend le chef du village en otage sous la menace d'une arme, la rage d'C-8 explose. Eighter frappe White pour le projeter hors de la tour, sauve le chef et détruit Muscle Tower en sortant.
Sangoku, Suno, et C-8 traversent la neige pour visiter le Docteur Flappe, qui peut retirer la bombe à l'intérieur d'Eighter. Ninja Murasaki, ayant survécu à l'effondrement de Muscle Tower, les suit pendant tout le trajet et cause des problèmes à la maison du docteur.
Sangoku quitte Jingle Village pour West City afin de trouver Bulma et réparer son Radar Dragon. Après ses retrouvailles avec le Nuage Magique, il navigue dans la grande ville pour la première fois, gagnant de l'argent dans un combat de rue et découvrant que Bulma est la fille du président de Capsule Corporation.
Sangoku se réunit avec Bulma à Capsule Corporation, où elle répare son Radar Dragon et lui montre le Micro Band. Pendant ce temps, l'Armée du Ruban Rouge engage la maître voleuse Hasky pour voler les Dragon Balls de Sangoku. Le groupe se dirige vers le parc d'attractions Dream Land, sans savoir qu'ils sont surveillés.
À Dream Land, Hasky se fait passer pour une diseuse de bonne aventure pour s'approcher des Dragon Balls de Sangoku. Après que son déguisement soit découvert, elle vole les balles, attache Yamcha et place une bombe dans le parc. Sangoku la rattrape juste à temps et reprend les Dragon Balls avant que la bombe n'explose.
Sangoku et Bulma découvrent que le prochain Boule de Cristal est sous l'eau. Quand le cas de capsule de Bulma s'avère être celui de son père, contenant des magazines pour adultes au lieu de véhicules, les deux se retrouvent bloqués sur une île. Après que Sangoku échoue à plonger assez profondément, des soldats du Red Ribbon harcèlent Bulma jusqu'à ce que Sangoku la sauve. Ils décident de visiter Tortue Géniale pour obtenir de l'aide.
Sangoku et Bulma arrivent à Kame House en quête d'un sous-marin. Pendant qu'ils attendent le retour de Krilin et Lunch avec des provisions, l'Armée du Ruban Rouge les retrouve sur l'île. Le Général Blue divise ses forces, envoyant un escadron pour raid Kame House tandis qu'il poursuit personnellement le groupe de Sangoku sous l'eau.
Général Blue divise ses forces: la Compagnie A poursuit le sous-marin de Sangoku dans une grotte sous-marine tandis que la Compagnie B, menée par le Capitaine Dark, se dirige pour faire un raid à Kame House. Alors que les torpilles volent et que la grotte se rétrécit, le groupe de Sangoku s'échappe de justesse dans un passage trop étroit pour le sous-marin principal de Blue.
L'escouade du Ruban Rouge du Capitaine Dark attaque la Maison Kame, mais Maître Roshi les vainc sans effort. Quand un soldat braque un pistolet sur Lunch, Tortue de mer déclenche sa transformation en éternuement, et Bad Lunch termine le travail. Pendant ce temps, le groupe de Sangoku entre dans la Grotte des Pirates avec le Général Blue sur leurs talons.
Sangoku, Krilin, et Bulma naviguent dans des pièges mortels de pirates à l'intérieur de la grotte, esquivant des couloirs remplis de flèches et une fosse de lave. Les soldats du Général Blue sont anéantis par les mêmes pièges, le laissant continuer seul. Le trio atteint finalement un port avec un énorme navire pirate, mais réveille un gigantesque Robot Pirate gardant le trésor.
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