Un jeune garçon sauvage avec une queue de singe vivant seul sur le Mont Paozu rencontre une jeune fille de la ville à la recherche de Boules de Cristal. Sangoku rencontre Bulma, détruit une voiture, gagne une compagne de voyage, et combat un ptérosaure, lançant l'aventure qui définit toute la série.
Bulma déplie une maison de la taille d'une poche et essaie de civiliser son nouveau compagnon de voyage sauvage. Sangoku rencontre son premier bain, son premier lit, et sa première fille sans queue, tout en une seule nuit très maladroite d'arrêt en forêt.
Une tortue de mer perdue s'égare dans le camp de Sangoku et supplie de l'aide pour rentrer à la maison. Le détour vers l'océan introduit le Poing Jan-Ken, un bandit ours monstrueux, et un vieil homme mystérieux dans une coquille qui s'avère être bien plus qu'il n'y paraît.
Le vieil homme étrange se révèle être le Maître Roshi et distribue deux récompenses improbables: un nuage volant magique pour Sangoku et une troisième Boule de Cristal pour Bulma. Trois jours plus tard, la piste mène le couple à un village suspecement calme.
Les rues vides du village d'Aru cachent une menace qui change de forme. Pour gagner une autre Boule de Cristal, Sangoku s'habille en robe de mariée comme appât, et la créature qui terrorise la ville révèle enfin son vrai visage.
Les astuces de transformation d'Oolong manquent de temps alors que Sangoku chasse le cochon paniqué à travers le village d'Aru, exposant le soi-disant démon comme rien de plus qu'un escroc paresseux dont les filles volées vivaient dans un luxe douillet.
Le voyage vers la Montagne Poêle-Frying traîne le trio dans le désert brûlant de Diablo, où Bulma perd ses capsules dans la rivière, Oolong apprend à la dure à ne pas manger de bonbons étranges, et un bandit adolescent nommé Yamcha les aperçoit à travers un télescope.
Yamcha embusque les voyageurs dans le désert et engage son premier vrai combat contre Sangoku, dont le nom du grand-père lui gagne l'attention complète, tandis que Plume et Oolong règlent une vieille rancune de leurs jours à l'école de transformation.
La maison capsule d'Oolong donne au groupe une nuit de confort, mais les bandits qui écoutent aux portes, le jus drogué, et Bulma endormie dans rien d'autre qu'une serviette transforment la soirée en chaos de schémas et d'identités erronées.
Un nouveau jour apporte une nouvelle attaque contre la Maison-Wagon, et après l'échec de l'attaque de Yamcha contre la puissance brute de Sangoku, le bandit humilié change de tactique et décide de se lier d'amitié avec les voyageurs juste assez longtemps pour les suivre jusqu'à la dernière Boule de Cristal.
Deux jours après le départ dans la voiture empruntée de Yamcha, Sangoku, Bulma et Oolong atteignent enfin les pentes brûlantes de la Montagne de Feu. Une jeune guerrière casquée se révèle à Yamcha de manière brutale, et le redouté Roi Ox s'avère être bien plus connecté à Sangoku que quiconque ne le réalise.
Un marché étrange envoie Sangoku et la fille du Roi Ox volant à travers le Désert Diablo vers la maison lointaine de Kame. En chemin, Chichi développe un béguin secret, Yamcha apprend une faiblesse dangereuse, et l'ermite tortue entre dans l'histoire pour la première fois du manga.
Sangoku livre Chichi au Maître Roshi découvre seulement que le légendaire Éventail Bansho a été perdu dans un accident de cuisine. Peu disposé à laisser la Montagne de Feu brûler, le vieil ermite accepte de gérer le brasier lui-même, bien que son prix soit le genre de marché lascif qui le définira pendant des années.
Le Maître Roshi gronde le Roi Ox sur sa cupidité, conclut l'accord avec une Bulma réticente, puis dévoile l'attaque qui deviendra la technique la plus emblématique de la série. Le Kamehameha arrive pour la première fois, et ses débuts sont tout aussi destructeurs que sa réputation le prétend.
Sangoku copie le Kamehameha du premier coup, accepte l'offre du Maître Roshi de devenir son élève, et regarde Bulma se battre pour tenir son engagement avec l'aide d'un Oolong très réticent. Chichi fait aussi une promesse de mariage que Sangoku ne comprend complètement pas.
Toujours à la chasse à la dernière Boule de Cristal, Sangoku, Bulma et Oolong arrivent dans un village où chaque citoyen frisonne à la vue de Bulma. Un déguisement résout le malentendu, mais deux voyous aux oreilles de lapin apparaissent bientôt et réclament de l'attention, alors Sangoku s'exécute avec ses poings.
Le patron de la Mafia du Lapin, Carotte Monstrueuse, arrive avec une astuce dangereuse: un simple toucher transforme quiconque en carotte. Quand Bulma est transformée en produit, Sangoku, Yamcha et Plume doivent combiner leurs efforts pour inverser la malédiction et propulser la mafia en orbite.
Un ennemi mystérieux embusque le groupe dans la Forêt de Champignons et s'empare de cinq de leurs Boules de Cristal. Suivre les voleurs conduit le gang directement dans un piège à l'intérieur d'un château imposant détenu par un empereur autoproclamé aux ambitions galactiques.
Enfermés dans le château de Pilaf, le gang est assommé par un gaz de sorte que Mai et Shu peuvent voler la dernière Boule de Cristal. Sangoku perce un trou dans le mur de la cellule juste à temps pour voir l'empereur invoquer Shenron, le dragon mystique qui exauce un seul souhait.
Juste au moment où Pilaf s'apprête à demander à Shenron la domination mondiale, Oolong crie un souhait à lui tout seul et ruine le moment de l'empereur. Un Pilaf vengeur enferme le gang dans un four en verre et les laisse cuire au soleil du désert.
Piégé dans la chambre d'observation scellée de Pilaf sans issue avant le lever du soleil, Sangoku partage nonchalamment l'histoire du monstre qui a tué son Grand-père Sangohan lors des nuits de pleine lune. Lorsque le garçon lève les yeux, la vérité glaçante de cette ancienne tragédie prend soudainement une forme très physique au-dessus du château.
Avec Sangoku transformé en un Grand Singe déchaîné, le château de Pilaf se désagrège autour de son propriétaire tandis que le groupe s'enfuit. Yamcha doit trouver le seul point faible du monstre colossal avant qu'il n'écrase tout le monde, y compris le garçon sous toute cette fourrure.
Le matin arrive avec Pilaf vaincu, les Dragon Balls dispersées et une année entière à attendre avant qu'elles ne se réveillent à nouveau. Le groupe reconnaît que leur aventure ensemble est terminée, et chacun d'eux choisit un chemin différent à suivre jusqu'à ce que les pierres de souhait les rappellent.
Sangoku se rend à la Maison de Maître Roshi en espérant que le vieux ermite acceptera de le former, mais le Tortue de mer Hermit a une condition très spécifique pour ses leçons. Sangoku part à la chasse pour trouver une jolie fille à ramener, et le résultat n'est pas exactement ce que Roshi avait imaginé pour son rendez-vous.
Maître Roshi devient plus spécifique sur la femme qu'il veut que Sangoku lui ramène, et le garçon revient avec une compagne véritablement jolie qui s'avère avoir une tournure inattendue. Pendant ce temps, un petit moine nommé Krilin se présente à la Maison de Maître Roshi avec sa propre demande d'être formé.
Sangoku et Krilin vont à la chasse aux filles depuis le dos du Nuage Magique, tandis qu'une fugitive blonde armée de grenades mène la police locale sur une course folle. Quand un éternuement change absolument tout chez la femme qu'ils sont sur le point de rencontrer, les deux espérants décident que Roshi l'adorera de toute façon.
Lunch arrive à la Maison de la Tortue et accepte l'invitation de Roshi à rester et s'entraîner, sans se douter de ce qu'elle est en train de vivre. Quand une mouche lui frôle le nez au milieu de la leçon, son autre personnalité revient à la Maison de la Tortue avec une mitrailleuse et aucun souvenir des trois étrangers devant elle.
Maître Roshi change tout le foyer vers une plus grande île d'entraînement et soumet ses deux nouveaux élèves à leur premier véritable test, une simple course de cent mètres pour évaluer la solidité de leurs jambes. Ce que Roshi démontre lors de son passage clarifie à quel point ils ont encore du chemin à parcourir.
Au coucher du soleil sur l'île d'entraînement, Maître Roshi lance une pierre marquée dans la jungle et donne à Sangoku et Krilin trente minutes pour la récupérer. Le perdant reste sans manger. Ce qui commence comme un exercice d'endurance se transforme en un concours de ruse alors que Krilin essaie de surpasser son rival plus simple.
Le matin sur l'île d'entraînement commence avec une blonde Lunch qui appuie sur une gâchette et Sangoku qui se détend. À partir de là, Maître Roshi marche ses nouveaux élèves à travers une route de livraison, enseignant que les véritables arts martiaux commencent par la sueur, les commissions, et une discussion sur un certain tournoi mondial.
Maître Roshi traîne ses élèves à travers une journée impitoyable de travail sur le terrain, de leçons de lecture, de construction, de natation, et une ruche piégée. À la tombée de la nuit, le vieux maître attache des coquilles de tortue de vingt livres sur leurs dos et les avertit tranquillement que cette routine punitrice est maintenant leur vie.
Huit mois de conditionnement Tortue de mer Hermit passent en montage de courses laitières, coquilles plus lourdes, et sauts impossibles. Avec le Tournoi Martial Mondial à un mois, Maître Roshi révèle enfin pourquoi il pousse si fort les garçons et les enlève de l'île.
Le premier tour des préliminaires du tournoi classe 137 combattants en quatre groupes à l'Île Papaya. Sangoku et Krilin, vêtus de leurs nouveaux uniformes Tortue Géniale, montrent immédiatement que huit mois d'entraînement sous la direction de Maître Roshi ont plus que suffi.
Les tours d'élimination continuent et les deux élèves de l'École de la Tortue continuent à rouler à travers leurs groupes. Un vieil ami avec une cicatrice sur la joue revient dans le tableau juste alors que Sangoku et Krilin obtiennent leurs billets pour les huit derniers du Tournoi d'Arts Martiaux Mondial.
Avec les huit meilleurs verrouillés, Sangoku et Krilin se réunissent avec le vieil équipage de voyage avant que le groupe principal ne soit révélé. Parmi les noms tirés se trouve un Jackie Chun, un mystérieux aîné que personne n'a vu auparavant, dont le calendrier à la carte n'est pas du tout un accident.
Le premier combat du tournoi principal s'ouvre avec un affrontement grotesque. Krilin affronte Bactérien, un géant répugnant dont le style de combat repose entièrement sur les mauvaises odeurs, les fluides et toutes les armes immondes qu'un corps humain peut produire, et Sangoku lance la remarque décisive qui change la tournure des événements.
Le deuxième combat préliminaire du 21ème Tournoi d'Arts Martiaux du Monde met Yamcha face au mystérieux Jackie Chun. Le bandit du désert apporte tout son arsenal, y compris le Poing de la Fang du Loup, mais l'étranger âgé termine le combat avec un geste unique et méprisant qui étonne tout le stade.
Le combattant du désert Nam affronte la charmante Ranfan dans un combat qui expose l'objectif plus profond de l'étranger silencieux. Combattant non pour la gloire mais pour l'eau dont son village ravagé par la sécheresse a désespérément besoin, Nam doit voir au-delà du théâtre de Ranfan et trouver un moyen de terminer le combat sans laisser son honneur le trahir.
Sangoku prend enfin la scène du tournoi contre le gigantesque Giran reptilien. Les premiers échanges favorisent le petit combattant, mais Giran répond avec une arme dont personne n'était préparé, une substance collante appelée Gomme Manège que laisse Sangoku complètement immobilisé.
Piégé dans le chewing-gum de Giran et expulsé du ring, Sangoku est sauvé à la dernière seconde par le Nuage Magique. Lorsque sa queue manquante repousse soudainement pendant le combat, tout change, et le monstre terrifié réalise qu'il a découvert quelque chose bien au-delà d'un affrontement de tournoi normal.
Fraîchement issu de sa victoire sur Giran, Sangoku répond aux questions silly de l'annonceur avant que Krilin ne marche pour affronter le mystérieux Jackie Chun. Le vieux maître se donne en spectacle pour la foule, mais quand le combat commence réellement, Krilin apprend qu'il ne peut même pas voir les coups arriver.
Krilin et Jackie Chun échangent des coups trop rapides à suivre pour la foule, ou l'annonceur. Poussé à ses limites, le jeune moine a recours à une ruse désespérée et profondément ridicule qui exploite le point faible unique qu'il est certain que son adversaire partage avec Maître Roshi.
Lancé hors du ring par la ruse sale de Krilin, Jackie Chun déchaîne une technique signature de l'École de la Tortue pour se sauver, suscitant des soupçons nouveaux sur sa véritable identité. Après la poussière retombée, Yamcha continue à chercher la preuve qui confirmerait ce que tout le monde pense.
Sangoku et Nam entrent en collision lors de la troisième demi-finale du 21e Tournoi d'Arts Martiaux Mondial. Le guerrier du désert contre la vitesse du garçon avec un finisseur volant, laissant Sangoku étourdi et cloué au sol alors que le plongeon croisé de Nam se précipite vers le bas.
Coincé sous la Plongée Croisée de Nam et regardant le compte final, Sangoku doit inventer un moyen de sortir d'un combat qu'il aurait déjà dû perdre. Ce qui suit transforme une demi-finale tendue en l'une des finitions les plus parlées de tout le crochet du tournoi.
Entre les demi-finales et le combat de championnats, Jackie Chun révèle tranquillement le secret derrière son masque à l'adversaire qui pourrait l'apprécier le plus. Puis le dernier combat commence, et le maître déguisé s'avance pour rencontrer son propre jeune étudiant.
Le combat de championnats s'ouvre avec Jackie Chun qui a l'intention de terminer les choses rapidement, mais Sangoku refuse de rester dans les airs ou en dehors du ring. L'échange se développe vers un duel Kamehameha qui laisse tout le stade figé dans l'incrédulité à ce qu'un enfant vient d'accomplir.
Jackie Chun essaie d'user Sangoku avec des mouvements de pieds aveuglants et une démarche d'ivrogness lâche, mais le petit combattant s'avère avoir une réponse sauvage toute prête. À la fin du chapitre, les deux combattants ont mangé le côté du portail de l'arène au moins une fois.
Incapable de porter un coup net, Jackie Chun recourt à une ruse qui envoie Sangoku directement dormir au milieu du ring. Un cri désespéré de la tribune sauve le garçon, et un jeu impromptu de Pierre Papier Ciseaux force le maître déguisé à atteindre sa carte maîtresse cachée.
Jackie Chun révèle une technique qu'il a autrefois utilisée sur le Grand-Père Sangohan, libérant vingt mille volts d'électricité dans le ring. Sangoku est à quelques secondes de la reddition quand ses yeux dérivent vers le haut et la pleine lune au-dessus de l'Île Papaya prend le contrôle total de son esprit.
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