Un ragazzo selvaggio e strano con una coda di scimmia vive da solo su una montagna remota, dove un giorno incontra una ragazza della città che lo porta a un'avventura incredibile. Il loro incontro scatenato da un'automobile demolita segna l'inizio di una saga epica ricca di combattimenti, draghi e desideri magici che cambierà le loro vite per sempre.
Bulma estrae una casa tascabile e tenta di civilizzare il suo nuovo compagno selvaggio. Goku incontra la sua prima vasca, il suo primo letto e la sua prima ragazza senza coda, il tutto in un'unica e imbarazzantissima sosta notturna nella foresta.
Una tartaruga marina smarrita entra nel campo di Goku e chiede aiuto per tornare a casa. La deviazione verso l'oceano introduce il Pugno Jan-Ken, un banditaccio orso mostruoso, e un misterioso vecchio in una conchiglia che risulta essere molto più di quanto non sembri.
Lo strano vecchio si rivela essere Maestro Muten e distribuisce due strane ricompense: una nuvola volante magica per Goku e una terza Sfera del Drago per Bulma. Tre giorni dopo, la traccia conduce la coppia a un villaggio stranamente tranquillo.
Le strade vuote del Villaggio di Aru nascondono una minaccia mutaforma. Per guadagnare un'altra Sfera del Drago, Goku indossa un abito da sposa come esca, e la creatura che terrorizza la città finalmente mostra il suo vero volto.
I trucchi di trasformazione di Oolong scadono proprio mentre Goku lo insegue disperato attraverso il villaggio, svelando il cosiddetto demone come niente di più che un pigro imbroglione i cui guadagni illeciti provenivano da ragazze che vivevano nel lusso.
Il viaggio verso il Monte Fry-Pan trasporta il trio nel torridissimo Deserto di Diablo, dove Bulma perde le sue Capsula nel fiume, Oolong impara a sue spese a non mangiare caramelle strane, e un bandito adolescente di nome Yamcha li vede attraverso un telescopio.
Yamcha tende un'imboscata ai viaggiatori nel deserto e ha il suo primo vero combattimento contro Goku, il cui nome del nonno gli attira tutta l'attenzione, mentre Puar e Oolong risolvono una vecchia rivalità dai loro giorni di scuola di trasformazione.
La casa capsula di Oolong regala al gruppo una notte di comfort, ma i banditi che origliavano, il succo drogato e Bulma addormentata in niente se non un asciugamano trasformano la serata in un caos di schemi e identità sbagliate.
Un nuovo giorno porta un nuovo assalto al House-Wagon, e dopo che l'attacco missilistico di Yamcha fallisce contro la pura potenza di Goku, il bandito umiliato cambia tattica e decide di beffare i viaggiatori abbastanza a lungo da rintracciarli fino all'ultima Sfera del Drago.
Due giorni dopo aver iniziato il loro viaggio nell'auto presa in prestito da Yamcha, Goku, Bulma e Oolong raggiungono infine i pendii infuocati del Monte del Fuoco. Una misteriosa guerriera in un casco rivela la sua vera forza a Yamcha, e il temibile Re Bue risulta essere molto più connesso a Goku di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare.
Un strano accordo manda Goku e la figlia del Re Bue volando attraverso il Deserto di Diablo verso la lontana Casa di Kame. Nel frattempo, Chichi sviluppa una cotta segreta, Yamcha scopre una pericolosa debolezza e l'eremita della tartaruga entra nella storia per la prima volta nel manga.
Goku consegna Chichi a Maestro Muten solo per scoprire che il leggendario Ventaglio Bansho è stato perso in un incidente di cucina. Non volendo lasciare il Monte del Fuoco che brucia, il vecchio eremita accetta di occuparsi lui stesso delle fiamme, sebbene il suo prezzo sia il tipo di accordo lussurioso che lo definirà per anni a venire.
Maestro Muten rimprovera il Re Bue per la sua avidità, chiude l'accordo con una riluttante Bulma, e poi svela l'attacco che diventerà la tecnica più iconica della serie. La Kamehameha arriva per la prima volta, e il suo debutto è altrettanto distruttivo quanto la sua reputazione affermerà.
Goku copia la Kamehameha al primo tentativo, accetta l'offerta di Maestro Muten di diventare suo studente e osserva Bulma affannarsi a onorare la sua parte dell'accordo con l'aiuto di un Oolong molto riluttante. Chichi inoltre fa una promessa matrimoniale che Goku completamente non riesce a capire.
Ancora a caccia dell'ultima Sfera del Drago, Goku, Bulma e Oolong arrivano in un villaggio dove ogni cittadino rabbrividisce alla vista di Bulma. Un travestimento chiarisce il malinteso, ma due teppisti con le orecchie di coniglio presto arrivano e richiedono attenzione, così Goku li accontenta con i pugni.
Il capo della Banda del Coniglio, Carota Mostruosa, arriva con un trucco pericoloso in serbo: un singolo tocco trasforma chiunque in una carota. Quando Bulma viene trasformata in verdura, Goku, Yamcha e Puar devono combinare i loro sforzi per invertire la maledizione e mandare la banda nell'orbita.
Un nemico misterioso tende un'imboscata al gruppo nella Foresta dei Funghi e ruba cinque delle loro Sfere del Drago. Seguire i ladri porta la gang direttamente in una trappola dentro un imponente castello di proprietà di un autoproclamato imperatore con ambizioni galattiche.
Intrappolati dentro il castello di Pilaf, la gang viene anestetizzata nel sonno così che Mai e Shu possono rubare l'ultima Sfera del Drago. Goku fa un buco nel muro della cella in tempo per guardare l'imperatore evocare Shenron, il drago mistico che concede un singolo desiderio.
Proprio quando Pilaf sta per chiedere a Shenron il dominio mondiale, Oolong improvvisamente grida un desiderio proprio e rovina il momento dell'imperatore. Un Pilaf vendicativo rinchiude la gang dentro un forno di vetro e la lascia cuocere sotto il sole del deserto.
Intrappolati nella camera sigillata di Pilaf senza via d'uscita prima dell'alba, Goku condivide il racconto del mostro che ha ucciso il nonno Gohan durante le notti di luna piena. Quando il ragazzo guarda verso l'alto, la terribile verità di quella tragedia dimenticata assume improvvisamente una forma fisica molto concreta sopra il castello.
Con Goku trasformato in una Grande Scimmia impazzita, il castello di Pilaf si sfascia attorno al suo proprietario mentre il gruppo si affretta a fuggire. Yamcha deve trovare l'unico punto debole nel mostro gigantesco prima che schiacci tutti, incluso il ragazzo sotto tutto quel pelo.
La mattina arriva con Pilaf sconfitto, le Sfere del Drago sparse e un intero anno da aspettare prima che si risveglino di nuovo. Il gruppo riconosce che la loro avventura insieme è finita, e ognuno di loro sceglie una strada diversa da seguire fino a quando le pietre dei desideri li chiamano di nuovo.
Goku si dirige verso la Kame House sperando che il Maestro Muten lo prenda come allievo, ma il vecchio eremita ha in mente una retta molto specifica. Goku va a caccia di una ragazza carina da portare indietro, e il risultato non è esattamente quello che Roshi aveva immaginato per il suo grande appuntamento.
Il Maestro Muten diventa più specifico sulla donna che vuole che Goku gli porti, e il ragazzo ritorna con una compagna genuinamente bella che si rivela avere una piega inaspettata. Nel frattempo, un piccolo monaco di nome Crilin si presenta alla Kame House con la propria richiesta di essere addestrato.
Goku e Crilin vanno a caccia di ragazze dal retro del Nimbo Volante, mentre una bionda fuggitiva armata di granate guida la polizia locale in una caccia selvaggia. Quando uno starnuto cambia assolutamente tutto sulla donna che stanno per incontrare, i due speranzosi decidono che Roshi la amerà comunque.
Lunch arriva a Kame House e accetta l'invito di Roshi a stare e ad allenarsi, senza avere idea di cosa sta per entrare. Quando una mosca le sfrega il naso a metà lezione, la sua altra personalità torna a Kame House con una mitragliatrice e nessun ricordo dei tre estranei in piedi di fronte a lei.
Il Maestro Muten trasferisce l'intera famiglia a una più grande isola di allenamento e dà ai suoi due nuovi studenti il loro primo vero test, una semplice gara di centometri per misurare quanto solidi siano effettivamente i loro gambe. Quello che Roshi mostra loro quando è il suo turno rende chiaro quanto lontano hanno ancora da andare.
Mentre il tramonto scende sull'isola di addestramento, il Maestro Muten scaglia una pietra marcata nella giungla e dà a Goku e Crilin trenta minuti per recuperarla. Chi perde non mangia. Quello che inizia come una prova di resistenza si trasforma in una competizione di astuzia mentre Crilin cerca di superare in astuzia il suo rivale più semplice.
La mattina sull'isola di addestramento inizia con una bionda Lunch che strizza un grilletto e Goku che si rilassa. Da lì il Maestro Muten marcia i suoi nuovi allievi attraverso un percorso di consegna, insegnando che le vere arti marziali iniziano con sudore, commissioni, e una conversazione su un certo torneo mondiale.
Il Maestro Muten trascina i suoi allievi attraverso una giornata inesorabile di lavoro di campo, lezioni di lettura, costruzione, nuoto, e un alveare intrappolato. Al calar della sera il vecchio maestro stringe schermi di tartaruga da venti sterline ai loro dorsi e tranquillamente li avverte che questa routine punitiva è ora la loro vita.
Otto mesi di condizionamento dell'Eremita delle Tartarughe corrono velocemente in una sequenza di consegne di latte, gusci più pesanti e salti impossibili. Con il Torneo Mondiale di Arti Marziali a un mese di distanza, il Maestro Muten finalmente rivela perché ha spinto così duramente i ragazzi e li porta via dall'isola.
Il primo turno dei preliminari del torneo divide 137 combattenti in quattro categorie all'Isola di Papaya. Goku e Crilin indossano i freschi uniformi della Scuola della Tartaruga e provano immediatamente che otto mesi sotto il maestro Roshi sono stati più che sufficienti.
I turni di eliminazione continuano e entrambi gli studenti della Scuola della Tartaruga continuano a passare attraverso le loro categorie. Un vecchio amico con una cicatrice sulla guancia scivola di nuovo nel quadro proprio mentre Goku e Crilin si garantiscono i biglietti per i finali otto del Torneo di Arti Marziali del Mondo.
Con i primi otto bloccati, Goku e Crilin si riuniscono con il vecchio equipaggio di viaggio prima che il bracket principale sia rivelato. Tra i nomi sorteggiati c'è uno Jackie Chun, un misterioso anziano che nessuno ha mai visto prima, il cui tempismo sulla carta non è affatto un incidente.
Il torneo principale si apre finalmente con un primo incontro grottesco. Crilin si scontra con Batteriano, un gigante disgustoso il cui stile di combattimento si basa completamente su odori, fluidi e ogni altra arma ripugnante che un corpo umano possa produrre, e Goku grida il commento spiritoso che cambia le sorti della battaglia.
Il secondo incontro preliminare del 21esimo Torneo Mondiale di Arti Marziali vede Yamcha contro il misterioso Jackie Chun. Il bandito del deserto porta il suo intero arsenale, incluso il Pugno della Zanna di Lupo, ma lo straniero anziano conclude lo scontro con un singolo gesto di disprezzo che stupisce l'intera arena.
Il guerriero del deserto Nam affronta la flirtatious Ranfan in una partita che espone lo scopo più profondo dello straniero silenzioso. Combattendo non per la gloria ma per l'acqua che il suo villaggio colpito dalla siccità disperatamente ha bisogno, Nam deve vedere oltre le teatralità di Ranfan e trovare un modo per terminare lo scontro senza lasciare che il suo onore lo tradisca.
Goku finalmente affronta il palco del torneo contro il massiccio Giran rettile. Gli scambi di apertura favoriscono il piccolo combattente, ma Giran risponde con un'arma per cui nessuno era preparato, una sostanza appiccicosa chiamata Gomma Giostra che lascia Goku completamente immobilizzato.
Intrappolato nella gomma di Giran e lanciato fuori dal ring, Goku viene salvato all'ultimo istante dal Nimbo Volante. Quando la sua coda mancante ricresce improvvisamente durante l'incontro, tutto cambia, e il mostro terrorizzato si rende conto di aver inciampato in qualcosa di gran lunga più pericoloso di un normale incontro di torneo.
Fresco dalla sua vittoria su Giran, Goku affronta le sciocche domande dell'annunciatore prima che Crilin esca per affrontare il misterioso Jackie Chun. Il vecchio maestro mette su uno spettacolo per la folla, ma quando il match inizia davvero, Crilin apprende che non può nemmeno vedere i pugni arrivare.
Crilin e Jackie Chun scambiano colpi troppo velocemente perché la folla, o l'annunciatore, seguire. Spinto ai suoi limiti, il giovane monaco ricorre a un trucco disperato e profondamente sciocco che sfrutta l'unico punto debole che è certo condivide con il Maestro Muten.
Lanciato fuori dal ring dal trucco sporco di Crilin, Jackie Chun scatena una tecnica signature della Scuola della Tartaruga per salvarsi, scatenando sospetti freschi sulla sua vera identità. Dopo che la polvere si è depositata, Yamcha continua a cercare la prova che confermerebbe quello che tutti stanno pensando.
Goku e Nam si scontrano nella terza semifinale del 21mo Torneo di Arti Marziali del Mondo. Il guerriero del deserto contrasta la velocità del ragazzo con un finisher ad alta vela, lasciando Goku stordito e bloccato a terra mentre il Tuffo a Braccia Incrociate di Nam si precipita verso il basso.
Bloccato sotto il Tuffo a Braccio Incrocio di Nam e fissando il conteggio finale, Goku deve inventare un modo per uscire da uno scontro che avrebbe già dovuto perdere. Quello che segue trasforma una tensa semifinale in uno dei finali più discussi dell'intero torneo.
Tra la semifinale e lo scontro campionato, Jackie Chun silenziosamente rivela il segreto dietro la sua maschera all'unico avversario che potrebbe apprezzarlo di più. Poi inizia la partita finale, e il maestro travestito si avanza per incontrare il suo giovane allievo.
La partita campionato si apre con Jackie Chun intento a concludere le cose velocemente, ma Goku si rifiuta di stare in aria o fuori dal ring. Lo scambio si costruisce verso un duello Kamehameha che lascia l'intero stadio congelato nell'incredulità aperta a ciò che un bambino ha appena compiuto.
Jackie Chun prova a consumare Goku con un movimento del piede accecante e un'andatura ubriaca sciolta, ma il piccolo combattente si scopre avere una risposta selvaggia tutta sua pronta. Entro la fine del capitolo, entrambi i combattenti hanno mangiato il lato del cancello dell'arena almeno una volta.
Incapace di infliggere un colpo pulito, Jackie Chun ricorre a un trucco che manda Goku direttamente a dormire nel mezzo del ring. Un grido disperato dalle tribune salva il ragazzo, e un gioco improvvisato di Carta Forbici Sasso costringe il maestro travestito a raggiungere il suo asso nella manica nascosto.
Jackie Chun rivela una tecnica che una volta usò su Nonno Gohan, scatenando ventimila volt di elettricità nel ring. Goku è a secondi dalla resa quando i suoi occhi si dirigono verso l'alto e la luna piena su Papaya Island prende il controllo completo della sua mente.
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